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热点讨论：

昨天上证冲破3000，幸福来的太突然。这次的3000，是2019年以来第九次，是历史上第N次！这次能不能焊牢呢？毕竟大A的尿性，每次3000减100，从来童叟无欺的。

希望这是最后一次吧，只有把3000踩在脚下，才能真正去谈牛市！不然光创业板牛，大爷大妈都不会入市的，他们只认上证指数。

昨天地产股全面起爆，一是板块滞涨，二是行业复苏远超预期！根据恒大最新的业绩，6月份合约销售760亿，同比增长约51.3%；这业绩相当炸裂。

昨晚河北省张家口市怀来县，发通知说废除限购，但消息还没过夜！当地住建局就出来辟谣，说消息是假的，会继续执行。

怀来县属于环京楼市圈，这几年确实挺惨的。今年流动性宽松背景下，一线城市老有人抢房，但二三四线城市卖不动，地方上压力很大！

不过，房住不炒依然是中央基调，地方上谁露头，必然要严打。虽然出来辟谣了，但地产股今年业绩不会很差，之前是资金嫌弃，所以一直半死不活。

但目前看，A股市场风格有切换的迹象，低估值板块可能受追捧。万科A成交了70多亿，显然不是散户能干的，应该是机构调仓换股了。

A股的万科、保利地产、绿地控股等，都属于第一梯队，6月销售额也不会差。这就是地产股爆发的主因，逻辑是业绩的明牌！

上半年“四大惨”，比如平安招行万科，不出意外的话，下半年肯定要补涨的。地产股的机会，重点看万科保利绿地金地等龙头。下半年金融地产家电再不反弹，一波价投基金经理会失业的！

机会方面，既然今天聊到了老基建，那就分享一个老参心目中，基建板块最强的方向：水泥概念的逻辑及基本面。

近期水泥行业走势一般，其负面因素，主要是受到雨水等影响，但下半年基建、地产等发力下需求将会快速回归，水泥的价格弹性仍可期待。

我们认为水泥价格回落及板块股价调整主要原因有以下3个：

6-7月份的淡季雨水超过传统季节性;

海外需求受限使进口熟料大幅增多;

东北需求低迷使南下熟料价格回落。

这3个原因中决定未来水泥基本面的关键仍在于雨水，今年因为拉尼娜现象导致强雨季超预期，市场普遍担心厄尔尼诺现象会影响后续水泥板块基本面表现。

而今年的强雨水叠加进口和南下熟料冲击，虽然带来了超过往年的淡季，但其影响更加聚焦短期。

全年看，基建需求的向上弹性和房地产需求的可持续性才是左右水泥基本面的本质。

当下，在宏观经济压力背景下，基建和地产需求仍是托底经济的主要方向，水泥基本下行风险极其有限。

考虑当前行业估值水位又重回历史低位，且淡季即将走完，水泥板块配置正当时。

其中近期受雨水影响较小及重点工程拉动下的全面赶工的西北水泥板块表现尤为强劲，背后基本面包括：

6月中旬西北水泥发货量仍达75%，同增超10%，其中甘肃发货率仍超100%,超去年同期30%，青海、定下、新疆亦同增10-20%，需求淡季不淡。

龙头公司包括:祁连山、天山股份、宁夏建材等。

白马点睛:

昨天除了免税店以外，就是酿酒板块的大涨，白酒股居然从3月份到现在涨幅高达60%，燃爆全场。我们不妨来回顾一下，本轮白酒行情是怎样演绎的：

2020年3-6月，3月茅台领涨→4-5月二线白酒上涨→5-6月三线白酒补涨。

第一步：

重磅消息解读：

千亿巨头京东数科拟赴科创板IPO

记者获悉，京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署辅导协议。若成真，京东数科将是第一家在科创板上市知名互联网公司，针对京东数科即将赴科创板上市的传闻，京东数科方面回应称，不予置评。

点评：京东数科是刘强东旗下公司，公司估值超过1300亿，是妥妥的独角兽。公司业务很多，在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技都有布局，加上京东的名气，到科创板肯定要爆炒了！

公司回应说不予置评，差不多等于默认。刘强东这次赢了马云，要捷足先登了，不过蚂蚁金服应该也不远了。

A股相关的公司，可能会迎来炒作！比如合作的公司：科蓝软件、神州信息等；间接参股的：任子行、时代出版、汉鼎宇佑、*ST胜尔等。

策略机会：沪指雄赳赳地站上了3000点，而创指则与之背离，出现良性回调。为什么说良性，因为创业板个股无一跌停，且贡献了15只涨停股，创业板里的个股热情依在，涨多了缓一缓实乃正常不过。昨天银行、地产的补涨，本质核心仍然是中报业绩的催化，高位业绩不确定的板块受到资金抛弃后，自然进入低位价值品种进行补涨。不过本轮蓝筹低位起涨的核心仍然是券商板块，无论是业绩还是逻辑，都是最可靠的，继续关注龙头券商、以及金融科技股的低吸机会即可。

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