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热点讨论：

昨天是父亲节了，朋友圈满屏的“孝心”。自从进入股市，“爹”这个词就不大能说出口，做股民太难了。

母亲节时，我们祝福天下母亲像A股一样年轻；父亲节，希望大A像一个父亲一样，成熟一点，稳重一点，有担当一点！

这个世界对中年男人挺残酷的，无论是情人节，母亲节，儿童节，都有各种商家促销活动。唯有父亲节，商家懒得理会，可见这个群体商业价值低的可怜。

最近老参反复跟大家唠叨，7月市场将进入科技月！！！

周末消息，据监管层披露，华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批，距离上一次批复已过了近五个月。今年申报的科技ETF仍有17只排队候批，业内人士称，如果它们未来能顺利获批，说明监管的步伐在迈开。

这个消息很重磅，直接利好科技股。之前的两次叫停，导致半导体芯片集体大跌，资金跑去抱团消费+医药！但酱油贵，茅台疯，榨菜猛，医药大消费都上天了；市盈率动辄上百倍，也该歇歇了！

风水轮流转，市场鸡血快打完了，科技股的王炸就来了。中芯国际过会，科创板指数推出，上证指数科技属性要增强....这一系列的组合拳，都在提高A股的“含科量”，这就需要让更多的资金参与！所以老乡别走，快来炒科技股吧。

当然，科技股回到2-3月的鸡犬升天，应该不大可能。一是这次只审批2家，还有17只在排队候批，如果炒的太火，可能又会暂停审批；二是注册制背景下，A股最不缺的就是科技股，这么多公司要上市，全部宠幸只是奢望！

因此，科技股的炒作方向，应该是正宗的龙头，硬核科技，自主可控标的，才会走出主升浪。此外新基建的5G、新能源汽车产业链、苹果的消费电子，下半年也很有机会。

机会方面，今天分享个5G通信方面的机会：光缆光纤

近期，中国移动开启新一轮5G通信重要设备项目招标,哪些公司有望承接大订单?

6月18日,中国移动发布2020年至2021年特种光缆产品和普通光缆产品集中釆购招标公告。其中,特种光缆产品预估采购规模约517.06万芯公里,普通光缆产品预估采购规模约1.192亿芯公里。

我们认为光纤光缆出现底部拐点，量价齐升，建议关注，理由如下：

1)中移动本次普通光缆招标满足1年需求,时比去年增长13.52%,如果考虑到去年因库存其实际采购量低于1亿芯谷里,则增速更高,反映光纤光缆行业已触底回升。

2)普通光缆招标设置最高限价,折合68.9元/芯公里(不含税),较2019年加权平均报价58.53元(不含税)提升17.71%,虽然最终报价仍取决于供应商之间的博弈,但中国移动至少预留了涨价空间。

3)中移动本次普通光缆招标的中标家数较2019年增加1家(2019年较2018年减少5家,因此导致供应商之间的竞争异常激烈),这有助于适当缓解价格竞争压力。

4)光纤光缆行业企稳向好,叠加行业内部分公司海缆及电缆业务表现强劲,拐点出现,值得关注。

光纤行业边际改善,有望受益5G建设,5G基站取消了馈线,50前传采用光纤连接,拉动光纤需求,同时随着5G流量的增长,光纤将受益于传输网持续扩容。

相关标的：中天科技、亨通光电、长飞光纤（中期逻辑）

白马点睛:

国常会发声，“推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿”，之前两会就安排了一万亿的抗疫特别国债。在万亿国债落地之前，金融系统必然要保证市场上足够的流动性和低利率，好让金融机构有足够的钱，去扫货特别国债。

所以，从政治层面考虑，在万亿国债名花有主之前，相关的消费股，理论上还可以飞一会儿。这也是国常会政策落地以后，医疗、酿酒等消费旋风再起的核心原因。

周五创历史新高的个股有70多只，主要集中在白酒、医疗医药、白色家电、调味食品、家装建材方向，还有少部分锂电能源、消费电子的龙头。跟去年一段时间内科技核心资产走牛很相似，都是属于上车后的“躺赢”。所以消费类的各细分行业龙头，仍然可以继续持有。

短线继续关注商业+免税。一方面是小商品城、百联股份、合肥百货周五的进阶，同时关注王府井、深物业、格力地产、中国国旅这类整体中的个股反扑。

重磅消息解读：

上交所放大招！上证综指30年来首次“改制”

上交所公告称，决定自7月22日起修订上证编制方案。此次修订内容有：日均总市值排名在沪市前10位的新上市证券，于上市满三个月后计入指数，其他新上市证券于上市满一年后计入指数；上交所上市的红筹企业发行存托凭证、科创板上市证券将依据修订后编制方案计入上证综合指数等。

点评：上证指数改变编制方案，这么快就来了！上交所是真急了，创业板都2300，上证还在2900多点。过去三个月，创业板涨幅高达29%，上证反倒跌了2.7%。

这次三个重大的改变，一是把ST股踢出去了；二是新股上市，要一年才会计入指数，为什么是一年？因为一年公司第一批要解禁，爆炒估值会回归。三是科创板和红筹股也纳入，可以增加上证的科技属性。

不过，新上市（市值）排名前10的，三个月就能纳入指数，中芯国际的机会来了。而红筹股的CDR，显然是给阿里腾讯京东美团预留的，等他们回来3个月就纳入，那上证肯定就得涨了。

A股“指数牛”要来了，过去10年3000点的梗，可以翻过去了。当然，这属于长期的利好，只要四大行+两桶油还在，指数就没法炒上天！

但对股民来说，以后跑不赢指数是常态，赚不到钱也正常。怎么办呢？要么做投机高手，要么抱着好公司不放，要不去买指数基金。

策略机会：降息降准预期升温、科技ETF基金开始发行、上证改编指数、科创板50即将出炉。多重利好，一方面释放市场长牛预期，一方面引导资金流入科技股，7月科技月已然开始启动。板块方面，消费电子的廉价属性、无线耳机是核心赛道、主板券商是核心蓝筹、锂电池、5G领域的光通信紧随其后，如果从板块角度来看5G板块将是今年夏天科技军团的领军者。

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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