标签:
财经参谋涨777股票杂谈 |
热点讨论:
这两天的反弹行情,无疑是超预期的!成交量连续超8000亿,连续的百股涨停潮,创指完全收复周一失地,甚至一度逼近新高!对疫情的恐慌情绪,至少在资本市场上,已基本消失殆尽。
前天还是“世界末日”般的恐怖和死寂,所有人都抢着割肉出逃,还逃不出去;今天突然就变成大牛市,所有人追高抢筹。人心啊,最是难以捉摸!
节后市场大热目前来看除了龙头板块特斯拉阵线以外,就要属站上风口的医药医疗板块,以及半导体大基金国家队亲儿子系列了。而且医药与大科技近期呈现轮动上涨的态势,节奏感很强。而如果可以叠加医药、科技两概念,则将是全节奏通吃的万金油模式!——而医疗信息化概念,就是这瓶万金神油!
医疗信息化这个概念也很好理解,简单来说,就是把传统的线下挂号看病、纸质病历、线下支付等环节,用信息化的手段搬到网上去,是互联网技术在医疗领域的应用。
目前以医院,尤其是公立医院为主的医疗IT是整个医疗信息化的核心。医疗信息化解决的核心痛点主要有三个:提高临床业务效率;保障医疗安全;降低医院运营成本。都是性命攸关的地方。
之前有不少小伙伴对医疗信息化解决的问题可能感受不是很深,但经过这次疫情里到今天为止的种种,大伙应该都感受到了医疗信息化的必要性。这方面具体就不展开说了,大家自行体会。
对于我们这样一个14亿人口的泱泱大国来说,医疗资源是一种至关重要的稀缺性资源,提高医疗资源的利用效率、降低成本、减少医疗差错的意义,再怎么夸大都不为过。
这次的疫情之后,医疗信息化的重要性大概率会往上提一大节。可能会把原定的医疗信息化进程往前推上一大步,在医药医疗全面暴动的2020年春天,医疗信息化站上风口,应该毋庸置疑。
A股上市的医疗信息化领域公司,目前估值都很贵,不过既然好不容易站上风口了,自然会有优质标的走出一波像样的行情。业务相关性强的A股公司有:
东华软件、卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海、万达信息、和仁科技、麦迪科技、东软集团。
关于后市,
板块方面,昨天美股特斯拉大跌17%,宁德时代大幅高开涨停,前期涨幅过大,显然也有获利盘回吐压力。不过昨晚看了下这三天北向资金大幅爆买的标的,特斯拉供应商能说上名字的,遭到全面的抢筹。预计特斯拉仍然是本轮行情的最强王者,那么随着这几天特斯拉概念的调整,仍然会有不错的上车机会!今天来看,昨天接替特斯拉的卫星导航表现强势。
白马点睛:
“小汤山”医院落地
推动医疗设备采购大潮
2 月2 日,火神山医院交付;2 月4
日上午9时,首批患者陆续从武昌医院、汉口医院等多家定点医院转入武汉火神山新型肺炎专科医院。这显然意味着,医疗设备行业要站上风口了!
新型冠状病毒的拐点,可以追溯到1 月20
日,疫情确定可传染、国家层面重视,并随后各地启动重大突发公共卫生事件一级应急响应。大部分企业20
日其实已经生产停止、开始休假。
而来自湖北的医疗设备订单突然暴增,理邦仪器、迈瑞医疗、万东医疗、鱼跃医疗、宝莱特、万孚生物等公司紧急返工,春节基本无休,或激活产品线加快生产,或扩增产品线增加产能供应,或加快新型冠状病毒的检测试剂的开发。
2003年为应对非典,北京小汤山医院作为专门的救治定点医院功不可没。而新型冠状病毒传染性强,潜伏期长,按照传染病进行就诊需要对患者进行隔离。武汉火神山医院首先投入使用,10
天10 夜建设完毕;雷神山预计2月5日投入使用,床位1500 张;“深圳小汤山”2 月3 日开建。
各地为应对疫情进一步扩散和为患者得到有针对性的救治和管理,逐渐设立类“小汤山”医院或者独立病区。已经有12
省/直辖市预计共设立31 个小汤山,粗算新增病床张数1.4 万张,如果算上“方舱”医院,则会更多。
根据这次疫情的特点,部分特定医疗设备的需求会大幅增加,尤其是监护仪、血氧仪、诊断设备、呼吸机、制氧机、温度计、人工肺等等,为抗疫刚需设备和器械试剂。
按照目前疫情,仅目前统计的“小汤山”的规模就相当于14 个三甲医院的规模(一家三甲医院床位1000 张左右),会产生巨大的医疗设备需求。理邦仪器、迈瑞医疗、万东医疗、鱼跃医疗、宝莱特、万孚生物等公司因为产品线和疫情院区建设对应,其生产线在国内,对于生产和供应的调度能力强,会受益于此次抗疫诊疗。
重磅消息解读:
国务院出大招!确保疫情防控企业贷款利率低于1.6%
国常会决定自1月1日起,对防控重点物资生产企业扩大产能购置设备允许税前一次性扣除,全额退还这期间增值税增量留抵税额,对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税;对相关防疫药品和医疗器械免收注册费,加大对药品和疫苗研发的支持;免征民航企业缴纳的民航发展基金,确保疫情防控相关企业贷款利率低于1.6%。
点评:今晚的国常会,直接上了新闻联播,也打响了经济保卫战。国务院放大招,不仅防疫企业精准减税,各种返税,免税...还直接吃定心丸,给疫情防控企业,小微企业贷款利率低于1.6%,力度不可谓不大!
这次突发的疫情,让中国经济几乎停摆,我们按下了暂停键;但从特斯拉、富士康表态看,2月底有望全面恢复生产。接下来,企业家和主管部门上战场了,这是抗击疫情外的第二战场,而且会更重要。
除了国家层面,现在地方也出手了,浙江出台17条政策意见,帮企业共度难关!对我们这种大国,商业是最大的慈善,就业是最大的稳定;现在各种政策扶持,来的正是时候。
对A股市场来说,对防疫药品和医疗器械,药品研发支撑,利好整个医药板块;免征民航发展基金,利好航空板块;对快递收入免征增值税,对快递概念是利好,难怪今天盘中暴动了!
多家银行理财抄底A股:坚决买入 把握交易性机会
记者采访了四家银行理财子公司相关负责人,他们均对疫情下的股市波动持乐观态度,认为疫情对股市冲击属于短期,目前A股估值下跌空间已十分有限。在外资逢低积极买入的氛围里,银行理财子公司也在积极加仓;目前,三家理财子公司均调高权益类资产配置。
点评:在这次疫情大战中,A股也在积极自救。不仅外资险资买买买,公募自掏腰包加仓,上市公司大股东也增持+回购!银行理财子公司也在积极抄底。最牛的是1.5亿股民,蹲在家里没事干,一下成了职业股民了!
不过,今天外资玩高抛低吸,机构出逃卓胜微,说明在连续反弹后,市场资金有了分歧,明天后要消化部分获利盘。
策略机会: