加载中…股说天下——重磅会议释放宽松预期“补短板”风口已现！（附风口股）
(2019-07-31 08:21:43)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
参谋涨策略：
早评：今日两市小幅高开后上攻，金融股带领指数上涨，蓝筹板块普涨，其他板块涨跌分化。多元金融、传媒娱乐板块领涨，资金围绕体育、黄金概念操作。投资者，等待指数调整或者放量上攻，等待市场出现方向性选择，再择机参与。
短线激进：
多元金融+债转股：吉艾科技（300309）
华为+智慧城市：
5G+新基建：
（股市有风险，投资需谨慎！以上信息仅供投资者参考，参谋涨只负责参谋，涨不涨市场说了算！）
热点讨论：
昨天市场受特大爷说要大幅降息刺激，高开冲高，随后一路回落。收冲高回落阳星，继续维持震荡节奏。
近期大盘基本形成冲高横盘，开盘横盘，杀跌横盘几种模式。市场热点基本靠消息刺激，轮动速度极快，各路资金多在休息。场内资金有人搞科创板，有人搞蓝筹，做做短差就跑。涨停板多是超跌反弹首板，没清晰的板块逻辑和轮动逻辑。
昨天冲高主要是保险板块高开，新华保险业绩很漂亮，带动人寿等保险板块大幅高开，但利好兑现后，市场无增量资金做后续支持。随后券商带头冲高，昨天带头杀的品种今天冲高，盘中直播提示保险高开回落，券商指数拉升到阻力后劲不足，所以昨天不是强势突破行情，不宜追高。
盘面来看，大金融成全天最强风口，导火索就是四部委印发的《2019年降低企业杠杆率工作要求》，债转股概念率先起爆，海德股份、天津普林双双顶一字，闽东电力、新力金融等多股开盘后不久便涨停助攻，炒作随后扩散到整个大金融板块，保险、券商、金融科技等早盘均有异动。
科创板维持高人气，吸纳了市场绝大多数投机资金，和昨天一样个股几乎全线收涨。有别于传统的题材炒作，科创板龙头切换更为迅速，涨跌幅放大到20%后再去接力涨停，相当于以往的四板，巨大的获利盘让接盘资金很忌惮，所以板块内部出现轮涨现象。日内龙头之争跌宕起伏，最初是沃尔德，瀚川智能随后接棒，尾盘突然传来消息，全球首个人体基因编辑疗法临床试验宣布启动，心脉医疗火箭发射冲击涨停，后来居上问鼎日内龙头。
其他方面，新一批20个游戏版号发布，电竞概念股恺英网络、天神娱乐、电魂网络纷纷涨停。宇环数控借助指数氛围打出空间4板，科技股法尔胜、中石科技换手2板助攻，但消费电子概念，却在连续反弹后选择震荡调整。
关于后市，重磅会议释放宽松信号，市场有望延续震荡反弹。科创板仍是活跃资金的首选，而且会议中再次提及科创板和注册制，踩准节奏可以积极博弈。此外，会议通稿提到的城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施等补短板工程，今天可能会引爆新的题材风口。
操作上，短线可以积极参与会议中提到的上述几个短期风口题材，中线股继续持有，关注指数能否出现放量上攻，尤其是证券板块的表现尤为重要，决定着增量资金的入场意愿。另外中线股的选择上，关注有新基建属性的科技类个股。
（在震荡行情中，冰点通常为超跌点，短线很可能要反弹；沸点则是超涨点，短线大概率要调整，单边行情可无视）
政治局会议要点梳理及短线风口个股机会！
要点梳理：
1.4月会议上出现的“坚持结构性去杠杆”未再提及。且对货币政策的表述新增了“保持流动性合理充裕”，说明在宏观调控上，立场变得边际宽松。接下来的货币政策，有望通过（定向）降准，降低市场利率的方式转向宽松。
2.“新的风险挑战”和“经济下行压力加大”，是对目前面临的大环境的总体定性。这样的定性，说明大环境并没有转好，依然有较大的不确定性和压力。
3.会议重提“六稳”（四月会议未提及），说明当下的经济形势比一季度下行压力更大。解决下行压力的问题，主要还是通过一些具体的改革措施来实现，包括“补短板”。
4.再次提到金融供给侧改革，说明接下来金融行业的“巨变”还会继续。金融民工还将继续承担改革的压力。打破刚兑，小金融机构被接管/重组等现象，会继续出现。科创板被再次提及，显示了最高层对其的重视。注册制成为中国资本市场改革的基础制度方向。
5.坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。这是本次会议的最大亮点！先看看4月的政治局会议怎么说的：“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制”对比一下，本次会议对房地产调控的思路更进一步。提出了“落实”房地产长效管理机制，说明房地产税的推出节奏可能会超预期。
首次明确提出，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，这在最高级别会议当中，实属罕见。这表明，高层已经下决心控制房地产的发展泡沫，房地产未来只能回归实业属性，金融投机属性将快速褪去。房地产调控不会放松，房子的投资价值，将迅速下降。“聪明人正在卖房子”。
发改委：每个新建标准足球场补助200万元
发改委印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案》通知。通知要求，中央预算内投资采取定额补助。对新建11人制标准足球场，每个球场补助200万；对新建5人制、7人制足球场，每个球场补助不超过100万元。
少年强则国强，身体是第一位，所以建足球场，没毛病啊；现在北京想踢个球，真还不大好找！但说实话，发展足球，不只是一块足球场！尤其是200万补助，真土豪，咱们要花钱地方很多啊。
足球是全球第一运动，但我们就是踢不好，这些年中超砸了多少钱？马云许家印王健林谁不搞足球，但竞技体育大家还能理解！如果只是强身健体，200万投资到其它运动，可能会更划算。
毕竟，现在这个补助，还是纳税人的钱，希望别搞成运动式。当然，最近足球利好真不少，目前归化了不少球员，2022年的世界杯也有戏，关注星辉娱乐、雷曼光电、苏宁易购、上港集团等概念股！
题材分析：
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重磅会议补短板概念股一览。
老旧小区改造：参谋涨想到了电梯股，识别度高的有：快意电梯、梅轮电梯、康力电梯。
城乡冷链物流：四方科技、海容冷链、大冷股份
城市停车场：五洋停车、捷顺科技、安居宝
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医药、医疗保健。医药板块今天两只上板股，两只医疗保健科创股尾盘异动，如果今天市场转弱，关注这四只股表现，若强势可以埋伏有启动迹象的。
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高端装备、化工（央企改革）。沃尔德没有延续强势，热点快速轮动，该板块仍以逢低布局为主。
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芯片、华为、5G、OLED。华为概念收盘后爆利好，低位有补涨需求的仍然值得埋伏。
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军工、安防。军改预期，中军中航光电不倒则板块无虞，底部部分个股频频异动，继续低位挖掘低吸。
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黄金。美联储议息会议在31号夜间，昨天黄金午后有所表现，晚间降息25个低点属于利好兑现，降息50个基点属于炒预期，不降息则弱于预期。
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上海、深圳本地。利好，加分项。
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消费电子。加分项，主逻辑是中报业绩
（题材分析中各热点的颜色，大红色为极为重要需要重点关注，粉色次之，蓝色再次之，绿色最弱观察即可。）
参考标的：
工程、工业机械：山推股份、柳工、日月股份、英维克、东方精工、博深股份
高端装备(重组)：石化机械、中直股份
化工(重组)：金力泰、风神股份、北化股份、万润股份
芯片、5G、华为：中科创达、兆易创新、景嘉微、安洁科技、欧比特
军工：华伍股份、中航电测、中航光电（华为）、淳中科技（安防）
医药、医疗保健：南微医学、美年健康、康德莱、康辰药业
（风险提示：个股是否操作需要所属板块龙头和中军上攻，并且有小弟助攻，以成为热点板块。投资有风险，仅供参考）
（PS：最近有人问参考标的里面的股是不是都可以买，于是参谋涨今天把风险提示及其内容标红加粗并且放大了字体。参考标的是根据题材分析里面的热点，或者有可能成为热点的题材，找到蓄势有上攻潜力的标的。但是，如果相关题材没有表现，则相应股票一般机会不大，所以大家还需要根据盘面变化判断，而不是刻舟求剑！）
策略机会：
操作上，短线可以积极参与会议中提到的“补短板”风口题材，中线股继续持有做高抛低吸，关注指数能否出现放量上攻，尤其是证券板块的表现尤为重要，决定着增量资金的入场意愿。另外中线股的选择上，关注有新基建属性的科技类个股。
关于盘中直播：大家可以搜索“新浪财经直播”进入官网后右上角搜索“参谋涨777”。就可以看到参谋涨对市场及个股的实时分析、问答互动。
参谋涨每个交易日在新浪财经直播中进行盘中直播，实时解盘，教你选股方法，实时在线答疑，不定时有免费牛股分享哦！
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