一、大局观
（指数和情绪整体的氛围情况）

指数状况：
三大指数涨跌不一；
依旧是全线压制的状态；
这波行情就是复制了234月的行情；
基本是一模一样的；

短线情绪；
上升几天后；
今天情绪上有个小分歧；
问题不是很大；
每次上升几天就会分歧；
然后再选择方向。

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二、闲聊
（随便聊聊方法、概念、逻辑、思路、理论的东西）

有的时候票很多；
并不是都需要记住；
但是每个行业的龙头；
必须要记住；

龙头都是比较出来的；
比较的就是业绩
但是有些行业是没有行业龙头的；

因为就是一个概念而已；
不能产生业绩；
比如元宇宙；
这就是一个概念；
不存在什么行业龙头；
因为目前没有那个公司是靠他赚钱的；
而且未来也不确定。

但是磷酸锂铁就不一样；
大家真的就靠他赚钱；
所以就有行业龙头。

三、个股板块解析

烧碱（氢氧化钠）主要生产企业160家，总产能4248.5万吨。相关标的：
1，中泰化学：烧碱105万吨；电石238万吨；PVC183万吨；盐50万吨。
2，北元集团：烧碱80万吨；电石50万吨；PVC110万吨；盐130万吨。
3，氯碱化工：烧碱72万吨；电石50万吨；PVC110万吨。
4，湖北宜化：烧碱70万吨、PVC114万吨。
5，滨化股份：烧碱61万吨；六F1000吨。
6，三友化工：烧碱53万吨；PVC78万吨；纯碱340万吨。
7，新疆天业：烧碱47万吨；电石134万吨；PVC65万吨。

纯碱：
产量需求取决于光伏玻璃产能置换；
需求端：2021年H2光伏玻璃将密集点火，纯碱或将出现至少60万吨左右缺口；
供给端：当前纯碱厂库处于历史分位的18.83%，供给已到达“天花板”。
山东海化（300万吨）；
三友化工（280万吨）；
苏盐井神（70万吨）；
盐湖股份（120万吨）；
和邦生物（128万吨）；
双环科技（110万吨）；
远兴能源（150万吨）。

电石将成为稀缺资源；
上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点；
供给端：供给端持续收紧，几乎没有新增产能；
需求端：传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持速增长。
A股公司：
中泰化学（238万吨）；
新疆天业（134万吨）；
君正集团（115万吨）；
英力特（46万吨）；
湖北宜化（内蒙60万吨+青海45万吨+新疆60万吨）

四、股池追踪和分析

趋势主升无非就是围绕龙头做文章；
我们整理了只做主升浪股池；
包含了18罗汉；
都是近期走主升浪的；
行业龙头或者情绪龙头；
他们是行业标杆；
用来观察行业情绪。

只做主升浪股池（18罗汉）如下：

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股池更新的如图所示。
（注意：近期情绪龙头或者行业龙头都会加入18罗汉，但不代表加入就有买点。选股/买点/卖点三者独立，具体的买卖时机很重要，不能盲目操作）

直播间地址：http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6672755520/

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