重庆中渝兴拍科技有限公司受重庆力帆控股有限公司委托于2024年04月26日10时至2024年04月27日10时止在淘宝网阿里资产交易平台对力帆持有成都摩宝网络科技有限公司60.332806%股权转让进行公开拍卖活动，起始价为129,000,000元。

相关情况如下：

一、 成都摩宝网络科技有限公司

成都摩宝网络科技有限公司的支付牌照业务类型为互联网支付+移动电话支付，有效期至2026年8月28日。

成都摩宝网络科技有限公司，实缴注册资本10256.5771万元。截至2023 年 10 月 31 日评估基准日，经评估股东全部权益账面值140,339,476.68 元，评估值 142,931,248.28 元。其60.332806%股权所对应的估值为86234432.57元。

二、  拍卖起始价

据公告信息显示，该股权起始价129,000,000元，增值42765567元，增长比率为49.60%。同时，推算支付牌照裸牌对价约为7000万。其前提是股东权益均为可变现资产，具体需要查看其报表中的非流动资产、无形资产等。

三、  交易结构

1.  起拍价、保证金、增价幅度

   起拍价：129,000,000元

   保证金：10,000,000元

   增价幅度：500,000元及其整数倍

2.  拍卖标的款

买受人应于竞拍成交之时起10个工作日内将竞拍成交标的物尾款通过阿里淘宝平台线上进行支付。

3.  股权交割

买受人应于付清竞拍成交标的物的尾款、平台软件服务费、佣金等所有相关的款项费用后于10个工作日内（遇节假日顺延）凭付款凭证及相关身份材料到委托方处签署拍卖成交确认文件、股权转让书等，确认股权转让事宜。

拍卖成交确认文件及股权转让书等一经签署，由买受人承继标的股权后续的全部权利、义务，与此同时，标的股权存在的任一风险与未来可能发生的成本，均由买受人承担。

四、  总结及风险提醒

基于股权挂牌信息，若摩宝股东权益为可原值变现，核算裸牌支付牌照对价约为7000万，价格较低。但考虑到标的和交易风险，建议拟参与方充分了解其风险提示，做好相关工作，把交易风险和变更风险降为最低。

1. 准备符合《非银行支付机构监督管理条例》关于主要股东和控股股东要求的公司主体，参与拍卖。

2. 充分评估标的实际状况以及瑕疵（含显性、隐性瑕疵），并做好承担交易前后风险，包括权利限制、司法纠纷、违规处罚等风险。

3. 充分了解主要股东变更前置审批的条件、流程等要求，并做好承担该股权若无法获得相关部门等批准而导致不能进行股权转让过户风险。

4. 评估在变更过程中，标的公司其他股东配合及原股东的不确定性风险。

5. 评估经营管理权承接中的不确定性挑战。

如有并购/出让支付牌照或人行前置审批材料咨询，请致老孟18515359890.