原创 2017-10-15 行研逻辑

周五的盘面唯一的亮点近二十支环保股大面积涨停，环保的这一波看起来突兀，其实不然。我在节前谈布局的文章——9月28号发的，清晰的给出了雄安叠加环保的标的，目前被市场验证，也说明了前瞻性研究的价值。

当时文中红色字体标注出来的原话：那么雄安和环保标的呢，我列一些供大家参考，越接近盛会，各种信息也会越来越多，大家可以优中选优。因为标的太多，就说一些叠加雄安、环保（尤其是PPP环保，之前我有分析逻辑）：启迪桑德、先河环保、东方园林、博世科，因为这两个板块标的实在太多，非叠加的更多，大家可以到时候重点跟踪自己熟悉的。

下面是这四个股票周五的走势。 如果当时布局了，应该都是不错的。

周五的环保很容易被拿来和周二的医药做对比，医药股当时也是大面积涨停。从盘后龙虎榜和买卖单等来看，二者相似之处都是机构参与比例低，基本是游资打板散户跟上，持续性都不会好。医药股后期套住了不少人，周五环保涨停的很多标的基本面并不出色，而是带有“环保”这个字眼往往就涨停了，反而机构力推的一些绩优标的走势很一般。

后面关注的板块机会比较容易出的方向我觉得有这么几个：第一应该是苹果产业链，目前整个市场对苹果产业链是看淡的，因为iphone8的销售不理性，产业链零部件部分企业三季度业绩会一般。但是别忘了还有iPhone X，所以低预期往往容易产生预期差，这条线上公司很多，类似我前面多次提到的大族激光等等（太多，大家可以买自己做过的熟悉的），只要有机会都可以布局，赚预期差和估值切换的钱。iPhone X组装良品率低，不少零部件损耗高，反而对部分公司是个小利好。

第二个机会我觉得是零售和物流，都是阿里巴巴有关的。阿里巴巴入股苏宁云商、三江购物、新华都，已经很明确的说明了一个方向，就是传统线下零售在新时期有新的价值，对提升体验等具有不可替代的意义。类似的逻辑，可以关注零售这条线的公司，比如青岛金王、天虹股份、王府井等。物流的炒作的是每年的双十一，上周已经启动，在不追高的前提下，这周可以关注嘉诚国际和畅联股份。

在有股市的这二十年，DAHUI期间的资本市场表现往往并不如意。目前传闻机构每天净买入额要大于净卖出额，这种传闻一般都不会是空穴来风，还有三个交易日就大会了。所以这个时候如果还有什么好的建议给大家的话，还是上周的建议——低吸。我还是会继续自己有别于喧嚣市场的研究，有主线的时候做主线，没主线的找一些逻辑很顺的潜在机会逢低布局，希望这些研究对大家有价值。

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