逻辑永在！

今天的盘面更像是久跌后的反弹，其实周期股的回调也就两个交易日而已。盘面是普涨，但下来肯定要分化，重大会议当头，大涨大跌都不现实，难得的可作为的时间段。

导致钢铁股下跌的中钢协消息，经过研究员求证，竟然被证伪，中钢协表示“这个黑锅我不背”。这种事情一而再再而三的发生，是对投资者权益最大的漠视，也是我一直说的对新闻媒体的消息 一定要一分为二的看的原因。这也是我在听到消息后，第一反应是顶多是维护行业平稳发展，而不是打压，判断的依据在之前的文章《分化在所难免，机会仍在》里面有。

今天走的最强的是稀土和雄安，雄安的逻辑在昨天的点评里面也说了，有点儿复制涨价股的意思。稀土从公号第一篇文章《2017.7.30 近期思考》稀土行业在反转不是在反弹一直说到现在。

这是最近两篇文章对稀土的表述。今天稀土大涨逻辑不变，还是稀土产品价格的飞涨（今日轻稀土价格涨4%，轻稀土龙头北方稀土）。这是稀土股的第一个阶段——打黑环保导致的中下游恐慌性补库存，看看稀土11年的价格，目前价格仍不算高。稀土股的第二阶段不会是急涨，逻辑是我在《今天，谈点儿A股的远方》中讲到的特斯拉引爆新能源汽车后带来的增量市场。这是稀土不同于煤炭钢铁的机会，后者仅仅是一个供给收缩的机会，稀土则是供给收缩叠加需求大幅增加。

逻辑讲了很多，不赚钱的原因贴一张前期的文章截图。

交易是客观的。相信明白这些逻辑后，才能更好的做出判断，并且坚定的持有逻辑仍在的股票，而尽可能规避掉人性中不客观的那部分干扰。

1.对二线白酒怎么看？还有没有机会？

答：因为上周文章思路调整的原因，我对非主线的机会写的不多了。二线白酒我在之前几篇文章中简单提到过，业绩增速好，价值回归，补涨。既然是补涨，可以关注伊力特，近期涨幅不大，下半年业绩加速确定。公司正在发行可转债，积极引入战投，好产品加上好营销逻辑还是不错的。

2.创业板为什么很少说？

答：虽然创业板涨了，但是创业板赚钱机会依然有限。可以复盘看看创业板个股，很多近几日仍在创新低。创业板指数是失真的，指标股权重过大，以碧水源等为代表的业绩增长“创50”蓝筹大涨带来指数大涨，不具有普遍意义，其中机会很难把握，超跌反弹最容易套人，可以选出部分当成蓝筹做，淡化其创业板标签。如果要介入，可以找一些叠加其他概念的创业板个股，比如雄安、苹果产业链等。

3.苹果产业链怎么看？

答：今年是苹果的大年，很多朋友喜欢做科技股投资，所以我说说这个机会。前面文章提到过，8月苹果产业链个股多数是跑赢大盘的，尤其今年是苹果十周年，又是产品发布大年。苹果产业链机会挖掘非常不易，每项新技术的使用、产业的一次转移，都会带来个股的重大机会，但是对普通投资者难度很大。

这其中的研究更多是产业知识，市盈率什么估值都扯淡，一旦自己被苹果选为主力供应商，业绩是成倍数增长的。喜欢的朋友可以关注科森科技，苹果国内唯一金属件供应商，业绩爆发增长确定性强。