加载中…金蝶账无忧【在线会计】【实操】03--如何进行客户管理
(2017-05-26 16:44:19)
1.
如何在系统新建客户并分配处理人【主管/会计】
第一步：
点击【客户管理】，在客户管理界面点击【导入客户】，填写客户基本资料。
第二步：
将导入的客户分配给对应的人员来跟进。在客户列表中单击选中客户前的复选框，单击【派工】，弹出派工窗口，在派工角色下拉列表中选择业务角色，并在公司职员下拉列表中选择该职员所在的部门，双击职员，或者单击选中职员，并单击→按钮，把职员添加到右侧已选择的操作员列中，保存即可。
2.
客户流失之后如何处理【老板/主管】
第一步：在客户管理界面选中客户
第二步：点击【更多】按钮，在下拉列表点击【停止服务】即可。
3.
如何恢复停止服务的客户账套【老板/主管】
请按下列步骤操作：
第一步：在代账管家首页，单击【客户管理】页签，打开客户管理界面；
第二步：在客户列表中，在组织架构处点击【停止服务客户】，在客户列表处点击待恢复服务客户账套前的复选框，并单击【恢复服务】
第三步：系统提示“您确定要恢复该服务吗？”，单击【是】，即可恢复已停止的客户服务。
4.
如何新增合同【老板/主管/会计】
1、在代账管家首页，单击【客户管理】页签，打开客户管理界面；
2、在客户列表中，单击客户名称后面【合同】按钮，弹出代理记账服务合同窗口；
3、录入签约日期、合同期限、代账收费、账本收费、收款周期等信息；
4、单击【保存】，在下面合同列表中会显示出添加的服务合同。
说明：在新增服务合同界面，同样可以修改、删除服务合同记录。
想进一步了解账无忧的朋友，可以加我微信：jy258140314
喜欢
0
赠金笔