金蝶账无忧【在线会计】【实操】01--入门操作手册-建议第一个看_金蝶账无忧在线会计

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金蝶账无忧【在线会计】【实操】01--入门操作手册-建议第一个看

(2017-05-19 10:10:32)

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金蝶账无忧简易操作手册

金蝶账无忧的具体操作过程可分为五步：

第一步：开通帐号

第二步：引入职员

第三步：导入客户

第四步：给客户派工

第五步：创建账套记账

 文章中用【】标记的，为一般情况下公司做该项工作的人员，根据公司规模不同可以自行调整。

第一步：开通帐号【老板/主管】

签订合同后，开通帐号后，需要去云之家的网站或者手机APP设置密码才能登录做账平台，在“云之家”上通过忘记密码的方式设置下帐号密码，云之家的网址是https://www.yunzhijia.com/home/?m=login&a=index&redirectUrl=/im/xiaoxi/

操作步骤：

点击云之家帐号登录—忘记密码-使用手机找回，就能设置帐号密码了，云之家和帐无忧的密码是同一个，见下图：

账无忧的登录网址是：http://www.kdzwy.com/html/userCenter/personal/login.html

注：云之家是金蝶目前主推的企业管理软件，建议下载使用，有邀请客户、客户管理、商机管理、企业管理等账无忧专用的功能。

第二步：引入职员【老板/主管】

        
点击系统设置—角色权限，分配好角色权限，角色可分为系统角色和业务角色，管理员帐号默认的角色是“管理员”“系统接单员”和“客户主管”，建议把“管理员”和“客户主管”权限全部勾选，这样就能有整个系统的操作权限了。

        
分配好角色权限后，就可以导入部门职员了，点击系统设置—部门职员—新增，就能导入部门职员，为每个会计人员开通一个账无忧的帐号，以后会计人员都是通过自己的帐号密码来登录账无忧系统做账的，新增职员操作请看下图：

第三步：导入客户【老板/主管】

      
引入职员后，就可以把需要代理记账的客户导入进来了，点击客户管理—导入客户，选择单个导入或者批量导入，就可以把客户导入进来了，请看下图：

导入的话有单个导入和批量导入，我们建议用批量导入的方式，这样更加快捷，需要注意的是批量导入的时候不能修改导入模板的格式，否则会导入失败，操作见下图：

第四步：给客户派工【老板/主管】

      
导入客户后，需要给客户派工，即分配业务角色，由谁去负责这家客户，点击客户管理—派工—勾选相应的客户即可给客户派工，具体操作如下图：

点击派工后，会弹出派工窗口，选择某个业务角色—选中某个员工—双击该员工即可为客户派工。

派工完成后，就可以在相应客户的派工信息下显示相应的人员，见下图：

第五步：创建账套，记账【会计】

  
派工完成后，就可以创建账套做账了，点击客户右边的创建账套，即可弹出创建账套的窗口，见下图：

（注意：创建账套是记账员的权限，如果您在操作中提示没有权限，请到系统设置—角色权限—业务角色—客户主管（仅针对管理员账号）-找到创建账套—打勾保存）

创建账套分为直接创建账套和导入第三方账套，“创建账套”是直接创建一个新的账套，
“导入第三方账套”是针对之前有用过其他记账软件，想把账套导入到系统继续做账的客户，导入的话需要转换成我们系统支持的格式—XML，可联系账无忧运营-肖金森发账套转换工具。

创建完账套会自动跳转做账界面，就可以做账了，做账界面见下图。

想进一步了解账无忧的朋友，可以加我微信：jy258140314

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