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看好信息消费后市行情
(2018-08-25 15:47:04)
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自主可控有望加快推进:据中国网信网显示,刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前,刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理,在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下,我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点,我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节,比如芯片、操作系统、数据库、云等,国内公司渗透率已经很高的服务器、PC等环节,边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业:CEC旗下重点推荐中国软件(操作系统、数据库)、中国长城(芯片、PC硬件);CETC旗下重点推荐太极股份(数据库、中间件、集成)、卫士通(云系统、加密芯片、交换机)。应用层我们重点推荐用友网络(大型应用软件ERP)、启明星辰(网络安全)等;关注浪潮信息(服务器)、中科曙光(服务器)、紫光股份(服务器)、纳思达(打印机)等。
公司作为CEC集团旗下的自主可控软件供应商,拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。行业解决方案板块,上半年的主要增长来源于电子政务板块的推进,安全可靠的区域平台建设正在推进,目前部分地区已完成合作洽谈;而金融、海关、医疗等行业继续深化,有望未来为公司增长提供支撑;轨道交通板块回款周期长,带来一定压力。自主可控板块,上半年铁路专用产品是公司上半年的重要盈利点;公司的中标麒麟操作系统、达梦数据库在国内具备竞争优势,但由于目前安全可靠工程尚未全面展开,因此部分收入尚未得到完全体现,预计今年下半年至明年,自主可控空间有望逐步打开,进一步提升公司收入及净利润水平。服务化业务板块中,去年10月金税三期征管及应用总集成项目成功上线之后,金税三期目前处于平稳运维期,上半年收入未与投入相匹配,预计下半年板块收入将有所好转。
为促进公司海外业务的发展,浪潮信息拟以自有资金1,000万美元对全资子公司浪潮信息(香港))进行增资。同时,公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司拟分别在美国、匈牙利投资设立全资子公司。
美国市场是全球最大互联网市场,也是全球最大服务器市场。美国为全球最大互联网市场,同时,全球前二大公有云厂商(亚马逊、微软)均在美国。美国子公司设立有利于为加快公司服务器业务海外市场开拓,进一步提升公司供应链管理能力、产品交付能力,布局全球营销、产品、运营、交付体系,实现本地化营销、本地化运营、本地化生产、本地化交付。
浪潮信息2018年实现欧洲市场服务器销售从0到1突破。欧洲市场是工业互联网实际发源地,某欧洲工业企业客户突破实现浪潮信息在欧洲市场服务器销售从0到1突破。欧洲全资子公司预计将完善公司欧洲市场营运体系,进一步开拓欧洲市场。
公司下游收入60%来自互联网企业,直接受益IaaS建设浪潮。从海外发展情况看,亚马逊AWS一家独大,2018Q1收入54.42亿美元;阿里云在近几个季度迅速增长,2018Q1收入6.98亿美元,YoY
119%,国内市场占据一半市场份额,但是仍仅仅为AWS规模1/8。预计未来3~5年BAT云计算中心的投入增速仍将保持较高水平,公司收入60%来自互联网企业,在BAT中供应比例持续向上,直接受益互联网厂商IaaS建设浪潮。
预计欧美市场是2020年后收入增长重要驱动力。考虑市场开拓因素,预计2018、2019年,国内公有云厂商的基础设施投入仍然会是公司成长主要驱动力,但是在2020年之后,公司海外收入比例将开始提升,成为公司成长新驱动力,享受全球云计算行业红利。
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