7.1周六晚复盘：六月结束，昨日的收官之战算是完美，站上了3200点，给7月一个好的开头；同时周末多个国内证券利好消息出炉，再次给A股提振信心，有央行的维稳动作，还有增量资金信号！同时多个部门也传来对新一轮经济发展指明方向，给7月的炒作热点传递积极信号！甚至很多机构也开始纷纷对七月寄予厚望，进入七月，首先迎来的是中报业绩披露，然后就是进入高温季节，用电高峰到来，新能源或是接力科技最有预期风口；同时三季度也是顺周期和大消费的一个周期性季节！就这四个方向，分享我的观点，给大家几点重要提醒！

1、中报业绩；

最新消息，中报行情将至！近70股将于本月披露 三个方向中报有望向好，分别是数字经济、新能源及可选消费。对于数字经济的炒作，已经持续多个月，中报业绩亮眼也需要评估其上涨空间是否也业绩匹配？如果估值和业绩不匹配，依然面临估值重估的风险，对于相对高位的数字经济概念股，我反而建议大家要小心！反而我更看好的是新能源，持续关注我的朋友都清楚，4月以来就不断和大家分享新能源下游的新型电力是重点，周末上游的有机硅和光伏材料有出现新一轮降价潮，那对于下游发电端就是利好，剩下的成本就是利润，所以这方面一季度业绩增长的有望延续二季度业绩增长，潜力股多；

至于大消费重点还是围绕一个是业绩挂点，另外一个涨价预期，最后一个是消费旺季和政策刺激带来的业绩增长预期的炒作，所以这里强调的是可选消费，也就是当前大家选择性集中的消费风口才是重点，这里下面还会进一步更加详细和大家分享大消费逻辑。

2、新能源

对于新能源，大家务必有一个清晰的认识，这里再次重点提醒大家，新能源将面临两极分化，上游受到产能过剩面临降价影响而造成业绩冲击，所以就好比地产一样面临一个清库存过程，反而需要回避这些业绩大幅下滑或者亏损的上游新能源材料股；但是对于下游确实受益的重要风口，特别是新能源新型电力，这方面从四月以来我的中线此轮就不断提醒大家可以潜伏这个风口，甚至后花园分享了一批低位低估值价值成长股，有几个已经涨幅超过50%以上，最差的也有10%以上，大家回头总结看看二季度收益真正能够取得10%以上的有多少？大盘指数没涨反而跌了，说明我和大家分享的这个风口是具备价值成长性，逆势走强的。

而且炒作逻辑也和大家说的明明白白，就是上游降价受益，叠加三季度用电高峰，今年的高温天气提前到来，有些地方6月份就出现用电高峰，邻国越南已经开始向我们购电了，用电高峰期必然就会对新型电力需求更大，那就是一举多得的受益，所谓水涨船高，你还担心有业绩的低位低估值新型电力产业链不爆发吗？特别重点就是虚拟电厂、储能、智能电网、绿色电力！至于火力发电方向，炒的也是周期性需求，但真正具备价值成长的还是新型电力。

3、顺周期

顺周期指的就是能源，这里包括电力、有色、煤炭、天然气、石油、化工、稀土、供水供电等！大家都清楚，用电高峰，除了对电需求增大，对于很多资源的需求也随着增大，而且当前正处于经济复苏的关键期，接下来还会有更多经济刺激政策激发经济发展活力。那么经济复苏的加速，自然离不开能源的需求，而三季度也是顺周期涨价周期，近期外围多国再次传出通货膨胀有抬升苗头，大宗商品又有上升趋势，甚至石油价格开始上涨，所以大家回头总结会发现，其实每年三季度，顺周期都有一轮周期性炒作，这里除了电力，大家可以重点关注的是稀土、有色、化工，叠加中报业绩挖掘其中的潜力！其他顺周期围绕价格波动，可持续或者爆发力或有限，特别 石油，不建议大家追涨了。

4、大消费

拉动内需，刺激大消费，新一轮消费刺激政策6月份已经出炉多个，如前期的新能源汽车刺激政策，最新发布的家居消费刺激政策，甚至不排除进入三季度后还有地方性的消费刺激政策 ，而三季度也是消费的一个拐点，为什么？一方面是暑假来了，学生旅游将是一个消费热点，另外一个就是高温天气刺激相关消费升温；同时三季度末迎来重要节日，所以每年三季度也是大消费的一个周期性拐点，相关消费也会被带动起来，自然中报业绩往往也会出现拐点，所以这里大家要将目标结合中报业绩去挖掘受益的消费潜力股。

展望后市

三季度行情值得期待，去年是5、6月份行情上演了一轮维稳行情的反击，造就了一批赛道股的炒作，今年的一轮维稳行情会不会就是三季度呢？我认为大概率是，经历了半年的震荡，三季度翻身行情值得期待！我们要做好挖掘其中潜力股价值成长机会，今年投资赚大钱就看三季度了。大家要加油，做好自己定位，找好自己方向，不要三心两意，行情来了，受得住才能赚大钱！