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【淘金计划】    

对行业配置的影响：科技成长、反内卷相关行业、消费等可能受益。一是会议强调以科技创新引领新质生产力发展，推动科技创新和产业创新深度融合发展；因此新质生产力相关的TMT、机械、军工、电新、医药等科技成长行业可能受益。二是会议强调要依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理，因此存量反内卷相关煤炭、钢铁、建材、电新、汽车、化工和物流等行业可能受益；此外，会议强调要规范地方招商引资行为，因此控制增量相关的半导体、机器人、人工智能等新兴科技行业可能受益。三是会议强调要深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点；因此与“以旧换新”提振商品消费相关家电、消费电子、商贸零售等，以及与服务消费相关的社服、食品、美容等行业可能受益。