大盘：

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创业板：

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【大盘预判】

上证指数周三低开低走，盘中没有任何反弹而言，金融股就好像已经“消失”了，在近2周始终是偃旗息鼓。普跌行情再度充斥着我们的视野，绿油油的一片似乎让牛哥最近都不想吃青菜了。以目前的行情来看，二次探底的行情仍在继续，投资者可以关注下跌后的参与机会，同时要注意大盘蓝筹股的动向，近期跌得有点过多了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周三盘中跌逾1%，按照牛哥之前提到的跌破1950点之后，1900点必破，真正的机会在1900点之下。北证50的到来，只是加快了调整的进度，反而是一件好事，外围市场新高跟我们没有关系，但是这波行情回调后的机会，牛哥一定会抓住，这也是年底最后一波反弹机会了，还不赶紧把牛哥关注起来。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

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【淘金计划】    

近段时间以来，北交所市场交投持续活跃，北证50指数近一月涨逾39%，市场成交额屡创新高。近期北交所市场持续火爆，是政策支持、资金流入、估值优势和市场活跃度提高等多种因素共同作用所致。随着后续改革举措陆续落地，北交所行情有望延续，不过近期大涨之后容易出现回调，一些上涨30CM涨停的个股，有可能会出现下跌30CM跌停的情况，风险与机会并存，切记不要只看到机会却忘记了风险。

题材板块中的高压快充、半导体、日用化工等概念是资金净流入的主要参与板块，保险、房地产、银行等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现受美联储加息暂停，英特尔、恩智浦等最新财报表现超市场预期，OpenAI 发布新品、英伟达推出H200 新品等时间驱动，近期费指上行幅度较大。截至2023 年11 月24 日费城半导体指数收于3747.92 点，双周同比上涨4.35%。

半导体产业库存去化已有显著成效，国内库存调整已基本到位；需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。同时晶圆代工行业的竞争加剧，2024 年上半年价格预计持续下调，利好上游IC 设计企业。全球半导体材料销售额创历史新高，我国保持全球第二市场地位。

关注数据中心及数字化建设产业链核心企业，如CPU、GPU设计龙头。政府数字化建设投入预计将带动国产计算机、CPU、GPU 等产品的采购量稳步提升，AI 领域的蓬勃发展叠加外部政策限制会推动具备自主安全性及技术壁垒的CPU、GPU头部企业发展。

在半导体行业库存水位已经大幅下降以及新品新技术不断上市过程中，明年上半年和下半年有望呈现缓和复苏以及加速抬头的态势。11 月半导体板块分析师一致预期变化、行业基本情况变化、主力资金偏好指标共同触发看多信号，而前期涨幅较大的消费电子板块仅主力资金偏好指标触发看多信号，显示可能后市进一步上行的弹性边际下降。

自2008 年以来，全球共经历了4 轮半导体产业周期，而每一轮全球半导体周期见底回升，往往也预示着供给端的出清。海外企业占据全球半导体抛光材料主要份额，当前国产供应链安全迫在眉睫，国内新建晶圆厂采用国产材料的比例会大幅提升，国产企业技术与产品也会不断追赶海外，长期国产化率或将不断提升。