加载中…华为概念领涨两市！三大指数低开高走，可以进场了吗？
(2023-10-26 15:14:26)
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大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四低开后翻红，出现了3连涨的走势，这样的盘面无疑给现在的行情带来一线生机。让投资者感觉不管怎么样的开盘都是上涨的，这种心态会促进场外资金进场，从而出现真正的底部反转行情。金融股没有持续出手护盘，也说明现在还是一个修复的行情过程，并没有大水漫灌的现象，之后仍然要注意金融股和白马权重股的动向，指数的反弹对A股行情影响很大。接下来注意上证指数能否在2980点之上稳住。
创业板指数周四再度创出新低，但是随后出现拉升翻红的低开高走行情。这样的盘面进一步说明了创业板指数下跌的加速度在减弱，但是受到5日线压制还没有明显的反转迹象。中小创个股已经陷入到超跌阶段，这里要开始关心是否会出现补涨行情了，随着高位股和强势股的崩塌，部分资金会重新选择低位拉板的节奏。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。
【淘金计划】
A股此次非理性下跌，让三大指数创出年内新低，也让投资者伤透了新。这次下跌促使A股尽快回归理性轨道、回归经济基本面。近阶段国内私募行业年内、近两年多（指2021年上半年至今）的亏损面较前期有所扩大，少部分知名私募目前甚至已出现“旗下部分次新基金净值腰斩”的情形。这也进一步说明了这次经济复苏下的A股市场，让众多大资金大失所望，亏损是最能说明问题的，这里还是要关注之后是否有新的反弹机会，这也是众望所归的。
题材板块中的华为算力、液冷服务器、华为汽车等概念是资金净流入的主要参与对象，建材、BC电池、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现AI、5G快发展及相应算力升级促进PCB市场提质增量，预计2021-2026年服务器/数据存储领域PCB需求CAGR为10%，是增长最快细分领域，成为拉动PCB未来增长重要驱动力。
AI浪潮下重塑对“底层土壤”算力的高要求，服务器、数据中心等升级迭代均促进作为电子元器件支撑体的PCB需求提质增量，其核心材料为高频高速覆铜板，相应的Dk、Df等性能要求需在生产过程中采用特种树脂、高端硅微粉等原材料来实现，上游材料市场迎快速发展良机。
目前算力发展有待进一步提升，此次发文强调算力的高质量发展，强调应用落地，并指出了算力和存储发展的方向。算力、存储到应用的整个产业链投资价值凸显。工业互联网快速发展中，新兴行业持续高增；核心环节设备/零部件厂商受益智能化程度、国产化率提升延续强劲表现，同时激光行业、光纤光缆等板块下游需求回暖，通信芯片行业持续推进前沿芯片落地。
受益AI 算力提升拉动数据中心等基础设施建设需求，同时AI 驱动光模块往400G/800G/1.6T 的高速率技术方向迭代，光模块产业得到快速发展，上游光芯片等光模块核心重要组件也受拉动。目前主要光芯片采用磷化铟、砷化镓、铌酸锂等材料制备，光芯片基座为钨铜合金材料制备，相关材料有望受益光模块行业需求快速发展带来成长机遇。
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