加载中…AI概念股领涨两市！指数2连跌，节前还有希望吗？
(2023-09-26 14:57:30)
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大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周二低开后始终未能强势翻红，出现2连跌的行情，始终在3100点上方震荡为主，看来节前就这样了。金融股萎靡不振，并未进一步带动指数上行，蓝筹股出现明显的分化，大消费板块在节前还出现了下跌走势，北向资金连续净流出，可想而知机构资金还是偏向于撤离状态，之后只有部分局部行情了。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。
创业板指数周二低开低走，盘中一度跌近1%，依然是在2000点上下开启“保卫战”模式。题材板块分化明显，始终没有明确的投资方向，仍然还是一日游行情，只不过局部行情表现相对较强，那么之前被套牢的资金就有离场机会，这是比较好的一面，不过牛哥还是要提醒大家小心拉高出货的个股盘面。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。
【淘金计划】
随着“双节”假期临近，投资者对于持股还是持币过节的问题，也将做最后抉择。从目前公开数据来看，券商问卷调查结果显示：占比超一半的私募机构在长假持股、持币的抉择上，明显更倾向于“重仓或满仓持股”，选择轻仓或持币过节的私募占比则不足一成。超六成私募表示相对看好长假之后的A股短中期表现，其中白马股最受关注。本周A股市场大概率是平淡度过，大家根据自己的资金用度情况来决定仓位吧！
题材板块中的新型工业化、酒店餐饮、互联网等概念是资金净流入的主要参与对象，电信运营、星闪概念、华为海思等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现随着大模型应用触达C端，个人用户终端的算力将成为新需求。微软AI助手Copilot计划9月26日起嵌入Office等核心应用程序。AI大模型应用将给算力市场带来广泛影响，算力在云服务市场增长的同时，将加速在终端市场渗透，并驱动消费电子市场发展。
Copilot 等大体量AI 应用的逐步商业化成功，有望加速其余巨头AI应用建设投入，为AI 算力产业链带来长期大量的增长动力源，有望逐步缓解前期市场对于AI训练侧建设完成后需求疲软的担心。
华为创始人任正非表示大算力是第四次工业革命的基础；孟晚舟也在华为全联接大会上表示“华为致力于打造中国算力底座，为世界构建第二选择”。同时，据华为终端官博，华为秋季全场景新品发布会将于9 月25 日14:30 举行，众多新品即将登场。在全球进行AI 军备竞赛背景下，国内AI 算力自主可控需求日渐迫切，且在国内庞大人口基数下算力流量需求潜在空间巨大，以华为等为代表的企业加速推进国内AI 算力建设，有望为国内带来全新增量。
AI 选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好AI 应用迎来政策与需求共振一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。近期多家上市公司举办AI 产品发布会，并披露在大模型迭代方面的最新进展与成果，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划，有望在下半年进入商业化落地阶段。
结合近期Adobe、Salesforce、谷歌等厂商相继推出AI 大模型应用产品收费计划，AI 商业化进程有望加速推进。海外大厂相继推出AIGC 应用收费计划，AI+行业应用商业化进程有望加速9 月22 日，微软宣布旗下AI 助手Copilot 功能将自9 月26 日起，随着更新的Windows 11 以初期版本形式推出，并将于今年秋季在Microsoft 365 Copilot 中集成。经测算，基于微软现有Microsoft 365 订阅用户，1%的Office Copilot 渗透率可对企业用户业务创造13.75 亿美元年收入增量，对个人用户业务创造2.41 亿美元年收入增量。
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