这场仗，从4000点收费站一直打到3900点保卫战！

昨天普涨，尾盘还有些抢筹情绪，今天直接大变脸。看一下消息面，没有利空刺激。难道是因为昨晚美股跌了一点，今天咱们就跟了？ 只能说明，当前资金情绪是很脆弱的，经不起一点风吹草动。

大盘迷糊，咱们得清醒。

从4000点收费站，到3900的争夺战，指数正在一步步往下挪动。当前依然是属于弱反节奏中，量能也在逐步萎缩。

盈亏环境呢？钝刀子割肉。

说实话，昨天的涨，并没有什么获利效应。而今天，以跌停个股数量、-5%以上、-3%以上这些数据来评估，杀伤力也有限。有种温水煮青蛙的感觉，死活不给个痛快。

那场内活跃资金的选择是什么，值不值得信赖？今天的头马是福建、海峡两岸。

试着理解一下，为什么资金愿意点火这条线路？难道说，发生了什么事是我们不知道的，抗日、统一情绪又发酵了？

今天只有两条信息爆出来。

1.中国海警依法驱离日本船只。早盘航母、军工，外加福建，都有一波拉升。

2.福建发布12条惠台政策措施，支持台胞开设沙县小吃门店等。受此消息影响，午后开盘安记、惠发直线上板，带动福建本地股再次发力，睿能、东百也冲上了涨停。

福建板块发力，如果你理解为有消息助力，所以涨的合情合理，这就等于是只看表象，被结果牵着鼻子走。实际上你横向对比一下，昨晚还有不少消息呢，资金明明有更优的选择，偏要去做有冲突预期的线路。

1.昨晚摩根士丹利预测，到2030年，近半美国电子商务购物者将使用AI代理。

你看，AI手机、AI电商、AI广告，这些应用类的能炒作一下吧。

2.咱们这边Deepseek发布了两款新产品，谷歌警告：美国AI恐将落后。昨天收评咱们还聊主线都有竞争属性，这不就来了吗？

3.谷歌TPU需求大幅增加，据说这玩意的能效比英伟达的GPU要高好几倍，风口直指CPO线路。这软硬件都有利好风口吹过来，资金选哪条线都行。

早盘一开，富联、胜宏、中际这些CPO的大票都有拉升。可没人跟呀，这个时候，资金偏偏选择了福建。说实话，我一直都把统一线路当成是防守来看。要知道，什么情况下福建板块会连涨，会暴涨？这是举国欢庆的事情，但也肯定要经历非同寻常的阶段。真到了那一步，无论输赢，子弹第一时间都会打到大A身上，这是躲不过去的。打破认知时刻到。

国内外，每天都有很多消息爆出来，并不是说，利好就会涨，利空就会跌。资金会进行挑选。如果它们认为市场是安全的，会直接点火利好线路，收盘后大肆宣传。逻辑是，有利好，所以大涨，不上车来不及了。大众一听，对上了，都对上了，合理。

那如果它们有顾虑，嗅到了风险。它们会对正向板块的利好视而不见，转头会去找防守体系有利好的板块。比如，今天的福建本地股，就一个支持台胞做小吃的新闻，资金都非常踊跃。事后还会说，你看，这都支持台胞做开小吃店了，炒作还是合理。

如果我们想跟上资金情绪，那就得通盘了解，而不能单单去看某一个消息。比如，我现在问大家。目前是温水煮青蛙的模式，市场很弱，这没有争议。

那未来主线是谁，你心里有数了吗？ 是福建、统一，还是CPO、AI应用？ 如果说你判断为后者，那么在福建狂欢的时候，你应该去盯光库、蓝光、易点、浪潮这样的标的。短线局部热点和未来的大主线，心里一定要分清楚。

今天就聊这些。别忘了点关注。