彩贝财经（公众号icaibei）发现，3月1日，值得重点关注的一项数据：进口废纸含杂率核查标准自2018年3月1日起将从1.5%下调到0.5%。

进口废纸来源于美国、巴西、加拿大等国家，在含杂率较为严苛新规的标准下，长江证券测算，2018年将继续下降。

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禁止未分拣废纸进口（进口下降491万吨）、取消废纸贸易商资质（进口下降261万吨），3月1日含杂率新规的实施又减少进口额度，预计2018年废纸进口额降至约2,000万吨。

年后伴随产能陆续复工，单月库存有50%增长空间，目前内、外废价差为900元/吨，若海外分拣工厂未启动情况下，高价差有望维持甚至扩大。

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以玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业等龙头，具备短期加码海外投资的能力。

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长江证券预计，3月1日含杂率政策严格执行后，国废价格上涨将推动大小纸业盈利分化，龙头纸业有望获得更多外废额度，退运率低于其他中小企业，拥有废纸替代物能力。

推荐3条投资主线：

①瓦楞箱板推荐A股龙头：山鹰纸业（354万吨产能，外废占比超过60%，吨纸盈利达570元）及港股箱板瓦楞龙头公司；

②木浆系替代产能推荐龙头：太阳纸业（自主研发的纤维材料作为废纸浆的替代品，成本更低且品质更优）；

③关注其他废纸受益标的：博汇纸业（护面纸在建产能50万吨，下游石膏板需求稳定）。

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