近期，周期、有色金属板块持续走强，国泰君安直言：全面看多有色，首推国内白银龙头：兴业矿业（000426）。

国泰君安认为，兴业矿业作为优质的锌、银矿业公司，存在巨大的预期差：

①超预期一：业绩！就是业绩！

兴业矿业2018年归母净利有望达到12亿元，2018 PE仅15X，远低于锌、银同行业可比公司（20X以上），其中银漫矿山2018年有望贡献9亿元利润，远超其业绩承诺4.6亿元。

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②超预期二：兴业矿业是一支能够穿越周期的有色成长股

在周期行情中，市场最关注金属价格对公司的业绩弹性，往往忽略周期股自身的成长性。兴业矿业凭借外延、内生（银漫矿业），其精矿产量规模不断的扩大，预计兴业矿业2018年销售约210吨白银和75万金属吨锌精粉，具有较强的业绩弹性。

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最后，国泰君安结合PE 估值法、绝对估值法，给予兴业矿业目标价13元，预测公司2018年PE 21，上涨空间38%。

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