底部反转的大机会?军工出现一个重磅信号!

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财经股票宏观侯宁 |
截止2017年10月30日,国防军工板块基金仓位继续下滑:
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基金持有国防军工行业公司总市值与总市值占比延续下滑,但降幅双双收窄带来底部机会。
2017Q3共有17家国防军工公司获基金加仓,光电信息化、高端制造与材料行业领衔。2017Q3前十大国防军工板块股票加仓的是:
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彩贝财经(公众号icaibei)认为板块持仓预计将继续趋于集中,军工团标的依然是板块配置中心,但市场风格相比二季度略有变化。部分机构开始更加青睐具备高端民品业务的军工集团公司以及优质参,追求更安全边际。
https://p3.pstatp.com/large/43740002fefb02eb8337
目前板块估值处于历史下部区域,配置思路上延续我们对军工国企国资改革、军品订单新周期民融合三拐点进行低位布局的推荐。具体 :
(1)军工改革:航天电子、中国动力、中国船舶;
(2)新装备订单:中直股份、内蒙一机、中航光电;
(3)军民融合:航新科技、金盾股份。
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