早间开盘，受到周末新能源汽车消息的影响，新能源汽车产业链整体大幅拉升，逾十只个股封死涨停，锂电池、充电桩轮番表现。

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9月9日，在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，当前，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。

辛国斌还提到：“我们会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。各企业要按照考核要求，努力改善传统汽车节能水平，大力发展新能源汽车。”

彩贝财经（公众号icaibei）梳理，2016 年以来，全球范围内出现两个重要变化：一是政策层面，作为占据 1/3 汽车市场的中国推出双积分政策，强制车企生产符合规定的新能源汽车；二是市场层面，耕耘电动智能汽车领域多年的特斯拉推出了销售即将大放量的纯电动车型Model 3， 2018年销量有望超30万辆，成为几乎可与油车媲美的、过去不被车企与市场重视的新能源车型。双积分和特斯拉Model 3分别在政策强制和市场竞争两个方面，给予了传统车企向新能源转型的巨大压力。

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从行业层面看，2017年规划新车型数迅速从2016年的55款增加到至少16 款，明显加速备战。

从车企方面看，全球至少27 家车企宣布全面转型新能源，尤其规模最大的大众和丰田放弃原专一的节能 技术、混动+燃料电池单一技术路线。国际车企逐渐形成以大众、日产雷诺、特斯 拉、通用为一线阵营，福特、宝马、丰田为二线阵营的新能源转型格局。国内车企中，上汽自主、北汽新能源、吉利、比亚迪具备先发优势，规划详尽、谱系全面， 全方位提升路径明确；后发车企如长城、广汽等也在加速布局、投放。先发+后进，合力推动的局势非常明确。

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彩贝财经（公众号icaibei）认为，量变必然伴随并加速质变，新能源汽车持续改善的产品品质将进一步撬动市场需求。电池方面，政府和车企持续支持和投入，锂电池正极材料不断进化，动力电池能量密度由100Wh/kg提升到200Wh/kg，2020年有望达到350Wh/kg；外加超级电池厂规模效应渐显，电池系统成本将显著下降，到2020年达到1元/Wh。整车工艺方面，目前至少已有11家车企开始研发纯电平台以提升新能源车型的设计、空间和成本优势。此外，售前宣传、售后维保、 充电设施建设也在不断发力完善，尤其北汽、比亚迪、知豆等先发车企。

2017年全球市场回暖趋势非常明显，新能源汽车前6月累计销售44万辆，剔除中国后增速更高，达到56%。政策因素淡化、消费情绪回暖伴随2.0时代更具竞争力的车型进入市场，不仅包括海外的特斯拉Model 3、丰田 Prius Prime、第二代日产Leaf 等， 还包括国内的上汽 E/eRX5、宋 DM 等，月度销量不断冲破以前少见的5,000辆水平。

到2020 年，预计全球新能源汽车销量增速每年都在40%以上，车型、地域、车企的结构演变持续进行。

天风证券投资建议：下游整车龙头未现，建议把握新能源乘用车爆款车及其产业链机会(特斯拉、北汽、 上汽、吉利)。

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1.特斯拉产业链供应商：拓普集团、国机汽车、旭升股份；

2新能源汽车优质零部件供应商：奥特佳、银轮股份；三花智控、亿利达(家电组覆盖)、安洁科技(电子组覆盖)、宏发股份(电子组&电新组联合覆盖)；建议关注: 法拉电子；

3.中游CATL的龙头地位逐渐形成，一家独大与群雄主路的局势下建议关注CATL产业链，推荐：先导智能、杉杉股份、国轩高科；建议关注:亿纬锂能、 江苏国泰；

4.上游竞争最为充分稳定，需求量的增长将为龙头企业带来量价双增，推荐：威华股份、江特电机、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、诺德股份、 华友钴业；建议关注：洛阳钼业。

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