今日，前期总龙头方大炭早盘低开后，整体呈现震荡格局。午后震荡一段时间后，突然跳水，跌幅逾6%，股价直奔8月2日的跳空缺口而去。股价跳水主要源于上交所上周向部分投资者发出书面警示。虽是总龙头，但其交投狂热的程度已超出正常范围，据统计，方大炭素8月4日的成交额激增至高达15亿美元，超过了亚洲市值最大的上市公司腾讯控股。难免引发监管的关注！

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“总龙头已开始跳水，周期股行情是否已经接近尾声了？”这大概是近日来投资者最忧心的话题，踌躇之时，眼睁睁看着周期股轮番上涨，又懊悔自己没有把握住机会！

这也是近两个月大多数关注周期股的股民的写照。

对于上述问题，彩贝财经（公众号icaibei）来回答你！周期股行情当然还有！但一定不是全面上涨，而是走向分化！至于哪些品种的“红旗”会继续“招展”，彩贝君认为那些限产停产、受环保高压供需失衡、持续涨价等行业，势必还会有大行情！彩贝君将在下文帮你梳理清楚这些行业。

1.关注因环保高压限产的行业——钛等

中央环保督察严格而强势来袭，根据环保部的要求，无法升级改造达标排放的企业，9月底前一律彻底关停。彩贝财经（公众号icaibei）总结，本次环保督查力度可谓史无前例，问责之严可谓大超预期！从中央环保督查第一天的结果也可以窥见。

中央环保督察第一天，攀枝花关停取缔89家选矿企业，日前，占全国钛资源储量90.5%的攀枝花，在环保局督查压力下，有部分产能已经停止运营，此次国家级的环保核查将致使攀枝花钛矿产量创下新低，8月份国产钛矿数量将继续下降。

河北环保厅下发通知要求，在河北省境内全域，于2017年9月1日起钢铁行业大气污染物排放执行国家标准中特别排放限值要求和地方标准有关要求，逾期不达标的，依法予以关停。

从环保部、京津冀及周边环保厅近期出台的文件来看，有明确限产指标的行业或商品包括：钛、钢铁、氧化铝、电解铝、炭素等，以及其他“小散乱污”重点企业。

2.关注因去产能而停产的行业——电解铝

近日，山东发改委印发《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》的通知，其中提及“魏桥创业集团违规建成电解铝项目5个，违规产能268万吨；信发集团违规产能53万吨。对以上违规电解铝项目，由滨州、聊城市人民政府负责于7月底前关停，同时分别停运相应规模煤电机组。”

天风证券研报认为，只要政策不开倒车，电解铝行业长期的利润率将不回头的跃升一个台阶，铝价上涨弹性 大、业绩反转估值低，何况还有洋垃圾废铝禁止进口的巨大利好。投资建议上，回调即是买入机会。调整中首推怡球资源，中国铝业、 云铝股份、神火股份继续推荐。

3.关注稀土整顿——稀土

国家稀土办通知，鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象，要求六大稀土集团必须加强行业自律，维护行业生产经营秩序，严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产，顺价销售产品，共同促进稀土市场健康良性发展。

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彩贝财经（公众号icaibei）查阅，本周稀土价格走势依旧处于上涨趋势，首先镨钕市场表现紧张，氧化物价格持续上调，另外中重稀土以镝为代表的商品，开始加速上涨，多数稀土商品表现供不应求，现货难以买到！

招商证券重点推荐：北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业。

此外，稀土短缺已经开始向下游传导，部分磁材开始提价。重点推荐：中科三环、宁波韵升、正海磁材。

以上股票也被广发有色团队重点推荐！

4.关注哪些持续涨价的品种

周期股的行情已经开始简化，谁涨价、谁的需求旺盛，谁的股票就会上涨！彩贝财经（公众号icaibei）统计，以下品种价格持续上涨：

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【钼精矿价格支撑充足，陆续有矿山再次传出检修消息】

钼精矿、氧化钼价格较昨日再涨100元/吨度，涨幅分别达7.22%、6.78%，较上周均已上涨逾两成。钼精矿价格支撑充足，需求旺盛，且陆续有矿山再次传出检修消息。

钼概念股：洛阳钼业、新华龙、金钼股份

【铝材产品连续大幅拉涨，主要受铝锭现货价格连续拉涨带动】

铝锭价格较昨日上涨390元/吨，涨幅达2.64%；铝棒、铝板价格均上涨390元/吨，涨幅逾2.5%。今日铝锭现货价格持续暴涨，成功突破万五关口。目前，受供给侧改革和采暖季限产政策支撑，市场看涨氛围仍浓。

铝概念股：神火股份、中孚实业、云铝股份、南山铝业、明泰铝业

【镝价格大幅上涨，多数商家看好后市持货观望】

氧化镝、镝铁价格今日再涨5万元/吨，涨幅3.33%，较上周上涨逾一成。由于供给端出现下降，商家看好后市，多数持货观望，造成现货难以买到，底价快速上涨。目前氧化镝145-150万元/吨，镝铁报145-150万元/吨。

氧化镝概念股：北方稀土、广晟有色、厦门钨业、中色股份、五矿稀土。

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