新基建由来：2018年12月召开的中-央经济工作会议，首次提出“加快5g商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”， “新基建”的提法由此产生。此后，2019年政府工作报告要求“加强新一代信息基础设施建设”。而 2020年初的国-务院常务会议也明确提出，要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。可以说，从一开始，“新基建”这一概念便与5g、人工智能、物联网等新兴产业紧密相连。

当前市场再次响起新基建之声。

主要原因我认为是宽财政之路或许又将开启。

下半年如果有松货币的迹象也都是对冲工具而非真实意图，反而年内容易出现宽财政，不过这也是为了明年第一季度开个好局打的基础。

此时能把宽财政落到实处的就是新基建。

19年5月到2020年6月左右，5G及分支消费电子成为市场涨幅最大的板块之一。就连立讯精密都涨了6倍左右。

当时虽然数据中心及物联网被反复提及但到了最近市场才开始有正反馈。

近一个季度火起来人工智能物联网也是其中之一。

数据中心曾经一度被认为年均收益率稳定但没有成长性，它们的储能附加值在当时没有被市场认可。（这也是为何去年就敢看好科士达的主要原因，和四方一个逻辑）

这波新基建机构把储能放在了第一位。

根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，2025年我国新型储能累计装机需达30GW，

为2020年末水平（3.275GW）的9.16倍，该目标下，未来5年我国新型储能装机年复合增速需达至少44.37%。

有了新能源我们就再也不会被马六甲海峡掐住脖子，这是一场博弈。

储能是其中重要的一环。

这又包含了分布式光伏、风电以及其它新能源（氢为主）。

第二个大分支依然是5G，其中就包括工业互联系列、5G基建、数据中心、人工智能物联网等等。

之前一波工业软件估值拔高也是受次消息刺激。

第三个大分子就是新能源汽车产业链的下游（软件、自动驾驶等等）。

就是整车的软件应用，但是我认为这条分支走出整体性的行情还需要时间，因为当前显然都在炒上游和中游。

就好比智能手机在2010年左右炒的是电池和屏幕。应用必须等到产业炒作的中后期。

第四个分支就是医疗信息、教育信息等 

大家发现没有上述的一切其实都是民生建设。

新能源、储能、信息基础建设、医疗教育及其它公用事业的信息化建设等。

所以才能让财政发力。

碳中和和5G都是很大的板块因为都能衍生出各类分支。

5G之后还有6G。

碳中和还有技术迭代。

所以到了这一步大伙应该已经明白了科技才是第一生产力的道理。

未来市场的热点还将会围绕碳中和及高端制造展开。

一个行业最终很发展到多大，这家公司在行业中所属的地位，都应该所有投资者先思考的问题。

逻辑越清晰，格局越大，必然投资回报越高。

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