21.  第23回：四圣试禅心

夏去秋来，师徒四众继续西行。黎山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿分别嫁给三个徒弟，意在试探师徒四人禅心是否坚固。唯八戒溜进后堂去撞天婚，被捆于树上，羞愧难当，发誓再不敢妄为。

22.  第24—26回：大闹五庄观

唐僧师徒到万寿山五庄观投宿，清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，人参果款待唐僧，唐僧误以为婴儿不敢食用。八戒听说后怂恿悟空偷人参果，三个师兄弟分食后遭两道童怒骂。悟空一怒之下推倒人参果树，却被两道童锁在门内，半夜悟空解锁师徒匆忙逃离，被镇元大仙捉回。悟空又将柳树变作四人容貌，躲离五庄观，又被镇元大仙捉回，将四人裹布涂漆并油炸悟空。最后，镇元大仙要悟空三日之内还他人参果树，悟空三岛求方，求观音医活了果树。

23.  第27回：三打白骨精

唐僧派悟空化斋饭，白骨精想吃唐僧肉，一变村姑，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧。悟空全部识破，将假身全部打死。唐僧认为悟空滥杀无辜，大怒，写贬书逐走悟空。悟空拜别师父，嘱咐沙僧，径回花果山。

24.  第28—31回：双战黄袍怪

悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误闯黄袍怪的波月洞，黄袍怪的夫人宝象国公主放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒、沙僧降妖。黄袍怪变作俊俏郎君拜见国王，将唐僧变作老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒到花果山用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。

25.  第32—35回：夺宝莲花洞

行至一山，八戒巡山探路时，被莲花洞银角大王捉去。银角大王使用移山法，压住悟空，将唐僧、沙僧和白马掠回洞中。悟空挣扎脱险后，几经周折，重新得到幌金绳和葫芦，终将银角大王装进葫芦内。金角大王扇出烈火打败悟空，悟空窃得净瓶和扇子，将金角大王装入净瓶。太上老君赶来，收走了炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。

26.  第36—39回：除妖乌鸡国

狮精将乌鸡国国王推入井内淹死，变成国王篡位。三年后国王鬼魂求告在破寺借宿的唐僧搭救，悟空设计将太子引入寺中，太子和王后最后确认当今君王为妖所变。八戒从御花园的井中背出国王尸身，悟空从太上老君处讨来还魂丹，救活国王。假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒被识破。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化，来为主人报前恨，最后主仆回五台山。

27.  第40—42回：大战红孩儿

火云洞红孩儿是牛魔王与罗刹女的儿子，他用苦肉计骗取唐僧的信任，纵风将唐僧掳走，并喷出烟火烧退悟空、八戒。悟空请来龙王布雨，却无法烧灭红孩儿的三昧真火。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音，赚入洞内。悟空变作牛魔王被红孩儿问出破绽，只得去南海请观音，观音用莲花宝座降伏红孩儿，收他做了善财童子。

28.  第43回：黑水河遇险

师徒四人行至黑水河，无法过河。河中妖怪乃西海龙王外甥鼍龙，霸占河神府。妖怪变为一渔夫驾小船渡唐僧与八戒，将其摄入水底。沙僧潜水与妖怪打斗，救师父不得。悟空到西海龙王处请来太子摩昂拿住妖怪，师徒四人在河神帮助下过河。

29.  第44—46回：车迟国斗法降三怪

师徒行至车迟国。国王兴道灭佛，宠信三位道士，封为国师，欺压僧人做苦工。悟空打死道士，放走诸僧。又叫醒八戒、沙僧，到三清观鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品，并以尿作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法，与虎力大仙赌赛求雨。悟空找到风、云、雾等诸神和四海龙王，让其只听他的号令而获胜。虎力又与唐僧比坐禅，虎力变臭虫咬唐僧，悟空变蜈蚣叮虎力，唐僧得胜。第三次赌隔板猜枚，三次皆因悟空使计三妖皆输。最后三大仙分别与悟空赌砍头、剖腹、油锅洗澡，悟空使出手段，三仙俱死现出原形。

30.  第47—49回：通天河收鱼精

师徒途经通天河受阻，听说河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小儿等候妖怪出来大战。妖怪被打败躲入河中，将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡，冰裂摄走唐僧。徒弟三人在水底勇斗妖怪，悟空寻来观音菩萨，用竹篮收服妖怪，原是观音莲花池中的金鱼。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧问佛祖自己将来之事。

31.  第50—52回：大闹金兜洞

唐僧师徒经过金兜山，悟空用金箍棒画一阻妖圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。八戒悟净偷穿妖怪的衣服，师徒三人被独角兕大王抓入金兜洞。悟空与妖魔交战，那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。

32.  第53—55回：女儿国遇难

师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承，唐僧趁送行之机与三徒共投西方。隐藏宫中的妖女，弄风把唐僧摄入毒敌山琵琶洞。悟空、八戒与妖女酣战，被她用倒马毒桩刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。

33.  第56—58回：真假美猴王

悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，妄图去西天取经。沙僧求助观音，观音与悟空、沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辨。最后，如来使“假悟空”现了原身，悟空一棒打死六耳猕猴，观音送悟空回唐僧处。

34.  第59—61回：三调芭蕉扇

火焰山挡路，悟空向牛魔王之妻罗刹女借芭蕉扇。罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到小须弥山灵吉菩萨处。悟空得到定风丹后再去借宝扇，变成虫进入罗刹女腹中。罗刹女只得答应借扇，不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变成牛魔王，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变成八戒拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王，罗刹女最终答应借扇。悟空扇灭山火，师徒翻越火焰山。

35.  第62—63回：还宝金光寺

祭赛国金光寺众僧因佛塔宝物舍利子被盗而获罪，唐僧与悟空深夜扫塔，抓获二小妖，获知偷宝物者是碧水潭龙王驸马九头怪。悟空与八戒前往捉妖索宝，打死龙子，在二郎神帮助下赶跑九头怪，追回舍利子和九叶灵芝草，宝塔重放光明，金光寺也改名伏龙寺。

36.  第64回：木仙庵谈诗

师徒四人途经荆棘岭时，树精荆棘岭十八公掳走唐僧至木仙庵，与其月夜谈诗叙事，后逼唐僧与杏树精成亲，唐僧不从。天亮后徒弟们找到唐僧，知道真相后八戒把修道成精之树全部砍倒，才继续西去。

37.  第65—66回：误入小雷音

唐僧师徒经过小雷音寺。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。悟空方与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。

38.  第67回：拯救驼罗庄

驼罗庄有一巨蟒精作怪，吃童男女，残害百姓，村民请来道僧降妖均不成功。悟空主动为百姓铲除妖怪，与八戒大战蟒妖，妖怪败走钻入洞中，悟空让八戒守住后洞，用金箍棒捣洞，妖怪逃出洞并吞进悟空，悟空破腹而出，妖怪丧命。

39.  第68—71回：计盗紫金铃

唐僧师徒经过朱紫国，国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾，悟空医好国王的病，并前往降妖。与娘娘设计以假换真偷了紫金铃，正要打死妖怪，观音赶到收服妖怪，原是菩萨坐骑金毛犼下界为妖。悟空救出娘娘与国王团聚。

40.  第72—73回：盘丝洞斗妖

盘丝洞蜘蛛精七女妖把来化斋的唐僧用蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们来到黄花观，观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。

41.  第74—77回：狮驼岭降三魔

师徒到狮驼岭，太白金星来说狮驼洞有三位魔王很有神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖，众妖惊散。悟空进洞，被鹏怪看破捆翻并装入宝瓶。悟空用救命毫毛从瓶底钻出，却被狮怪吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空，悟空撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来，迫其答应送唐僧过山。象怪以鼻卷去八戒，卷住悟空，悟空制服象怪迫使答应让唐僧过路。三魔定计，将师徒四人抓住放入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收服自己的座骑青狮和白象，如来收服了鹏怪。

42.  第78—79回：比丘国救小儿

比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲用1110个小儿的心肝做药引。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。道士又说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，将自己胸腹剖开，唯缺道士所要的黑心，后现出原身打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住现出原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。

43.  第80—83回：无底洞逼婚

师徒四人在一处林间救一被绑树上女子，一起投宿镇海寺，不想该女子为无底洞鼠精，在镇海寺吃了几僧人后抓唐僧至洞中逼唐僧成婚。悟空与唐僧设计进妖怪腹中，没能降伏妖怪，唐僧又被抓，洞深不知去处。后发现此妖乃托塔天王义女，在托塔天王与哪吒帮助下，抓获妖怪，救出唐僧。

44.  第84回：灭法国更名

灭法国国王许愿要杀一万个和尚，师徒四人恐遭祸害，悟空趁夜盗取商人衣服，四人打扮成商人住进旅馆，睡于大柜里，不想半夜被强盗抬走，后落入官兵之手。悟空怕和尚身份致祸，就半夜施法，让国王王后及所有大臣一夜之间皆变光头。第二天国王深知错误后宴请师徒四人并改国名为钦法国。

45.  第85—86回：连环洞祭师

隐雾山连环洞洞主是一豹子精，因敌不过猪八戒，便让三小妖变为王，使调虎离山计抓走唐僧，又用一假人头骗三徒弟唐僧已被吃，不明真相的三徒弟哭祭师父人头，后悟空变化进入洞中才发现真相，便救出师父，绑捆并打死妖怪。

46.  第87回：施雨凤仙都

凤仙都长年干旱，郡主张榜求雨，悟空揭榜，请来龙王降雨。不想当年郡主得罪玉皇大帝，玉帝大怒，设置了米山、面山及铁链三道难题，悟空最终说服玉帝，解除误会，为百姓求得甘霖。

47.  第88—90回：玉华城夺兵

三徒弟收玉华城三王子为徒，兵器被借却被虎口洞妖怪偷走，后得知妖王欲买猪羊庆祝，三人扮作小妖和贩猪羊者，收回兵器并与妖怪打斗。黄狮怪请来竹节山盘桓洞祖翁九头狮，抓走唐僧、玉华王父子和徒弟们，悟空走脱，请来太乙天尊，降伏九头狮。

48.  第91—92回：大战犀牛怪

师徒宿金平府慈云寺，入城看灯，空中突现三妖，抓走唐僧。悟空斗不过妖怪，后八戒、沙僧先后被抓，原来三妖为青龙山玄英洞犀牛精，悟空请来木禽四星降妖，三犀逃到西海，众神在龙王帮助下除掉妖怪。

49.  第93—95回：天竺收玉兔

天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽，国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗，嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主与父母团聚。

50.  第96—97回：地灵县被诬

铜台府地灵县一寇员外，性喜僧人，斋过唐僧师徒正足万僧。三昼夜圆满道场过后，寇员外为师徒送行，大哭而返。后一伙强盗夜入寇家踢死员外，其妻赴官府诬告师徒，师徒被押入城中，悟空假冒员外和刺史之魂，使师徒被释，又至罗森殿招员外之魂，使其回家。

51.  第98回：波生极乐天

唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者阿傩、伽叶引他们选经。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字经。他们重返灵山，把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经。

52.  第99回：最后一难

九九八十—难还缺一难未满，返途中重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖问寿年之事，不想唐僧忘却此事。老龟一怒，把四人掀落河中，湿了经卷。在陈家庄晾晒经文时不少经页沾在石上，晒经石上犹有字迹。

53.  第100回：功德圆满

唐僧四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功。如来授唐僧为旃檀功德佛，孙悟空为斗战胜佛，猪八戒为净坛使者，沙僧为金身罗汉，白龙马为八部天龙马。