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有些股友知道我在跟踪写一只是国企军工股（公开发了六篇），分别是2020.6.7日，2020.10.23日，2021.1.1日，2021.3.5日，2021.6.4日，2021.7.3日写的。另外还有三集没有发出来过。这只股票就是2021.12.28日出公告要进行重大资产重组的“中船科技”（600072）。

今天发的是2021.10.1日写的没有公开过的第八集。

今天是10.1日国庆节，在家里闲来无事，再次认真研究了中船科技。主要研究了德瑞斯100%股权和中船阳光10%的股权拍卖问题。

因为这两件事情是中船科技目前最重要的两件事情，这两件事情如果能解决，结合三年国企改革目前提速半年要在2022.7.1日前全部完成的大背景，那么中船科技很有可能在这两件事解决的时候就会停牌。

首先说一说德瑞斯：

根据最新公告，这次德瑞斯100%的股权将会继续下调价格至1.523亿元打五折在上海联合产权交易所拍卖。

解读：

1：这次的拍卖期间为2021.9.30日到2021.11.2日。也就是说中船科技在2021.11.2日前不会停牌重组。

2：再次显示了中船科技处理德瑞斯的决心，就是不处理掉德瑞斯誓不罢休。这也是中船科技要资产重组的强烈信号。

再来说一说中船阳光10%的股权在北京产权交易所拍卖的情况。有以下公开信息：

1：拍卖期间为2021.7.29日到2021.10.12日，期满后，如果没有征集到受让方，可以按照五个工作日为一个周期延长，直到征集到受让方。

2：北交所转让价格为6383万元，而上市公司公告转让价格为4421万元。

3：中船阳光的这六亿元借款期限是2016.10.18日到2021.10.18日。贷款利率为5.8333%。

4：根据相关约定，转让方（中船九院）、标的企业（中船阳光）及相关方（银行，昊川置业，融创房地产）于2021年1月18日签署了《保证担保协议》，相关方按照90%的股权比例向转让方提供连带责任保证担保。

5：这六亿元借款是几家相关单位签订的是“人民币单位委托贷款借款合同”。

6：2020 年 12 月 28 日挂牌公告期满后，经北京产权交易所审核，上海昊川置业有限公司（以下简称“昊川置业”）以人民币 12,765.00 万元（大写：人民币壹亿贰仟柒佰陆拾伍万元）的价格成功获得中船阳光投资 20%股权。昊川置业采用分期付款方式支付交易款项，首期 50%交易价款（含保证金）即：人民币（小写）6382.5 万元，在交易合同签订后 1 个工作日内汇入北京产权交易所指定结算账户；剩余价款人民币（小写）6382.5 万元在2021.3.18日全部付清。

解读：

1：这出借的六亿元不是银行的钱而是中船九院的钱。而且这个5.8333%的利息也是非常的低，为融创集团来买中船阳光股权有了逻辑支撑。

2：如果在2021.10.12日中船阳光10%股权没有拍卖出去，根据规定再延长五个工作日就到了2021.10.19日，将会超过借款到期日2021.10.18日。

3:在已经有“人民币单位委托贷款借款合同”的情况下，在2021.1.18日（在中船阳光20%股权拍卖2020.12.18日已付50%的款和剩余50%款在2021.3.18日之间）还补签了一个《保证担保协议》，应该就是为了落实这笔钱的安全性。毕竟昊川置业是融创集团的子公司。就算是钱暂时收不回来，有融创集团担保比昊川置业担保更好像上面交差。

总结：

1：鉴于现在融创的资金链可能会有问题，而根据补签的担保协议，融创集团有连带赔偿责任。就算在2021.10.12日中船阳光10%的股权拍卖出去，而融创集团不能赔偿90%中船阳光股权对应的5.4亿元本金和利息。将会对中船科技的二级市场股价造成巨大的压力。如果中船科技真的要重组，这也是中船集团所乐见的。所以大家不能在2021.10.18日前买入中船科技。

2：如果2021.10.18日融创还不出钱，而二级市场股价暴跌，对大家来说这是一个非常好的买入的机会。

3：如果2021.10.18日融创把钱还出来了，那么在德瑞斯2021.11.2日拍卖结束前两天也就是10月底大家要适当的买入。但是如果在10.18日到11.2日间中船科技股价低于12元大家就可以买入了。

4：如果昊川置业能还的出5.4亿元，那么在2021.1.18日补签“《保证担保协议》”把融创集团拉进来就有点多余。所以很有可能这笔钱暂时还不出来，延期可能性大。

5：九院卖掉20%中船阳光股权得到了1.2765亿。剩下的10%的中船阳光股权拍卖价格6383万元和承担的赔偿6000万元和利息加在一起基本上也在1.2765亿元左右。非常巧合。

6：融创钱还不出来导致中船科技股价下跌。然后停牌。这个时候就才可能会出6亿元的延期还款公告。利息还是5.833%，只要在正常还利息，这笔钱就不是坏账。包括“常熟梅李城乡一体化项目”，“ 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程之工程款人民币 37,371,432.55 元的官司”被解决的公告也就一起出来了。

以上分析都是我当时YY的内容，不一定正确，我只是把我当时的想法写给大家看。觉的喜欢就点赞分享，不喜欢取关就行。