如果，咱只说如果，这波周期股要借着明天的经济数据炒一波的话，大概是这么个路径：

1.上游，大宗为急先锋：

     还是3月初的逻辑，中午说过了（美元、经济回暖需求上升等），根本在于国内期货市场的刺激。一季度货币灌的水太多了，相当一部分流入了早先流动性不够活跃的大宗期货市场。上波炒作太热了，监管层已经调控了一波，这波如果热起来，从大的格局看，为了营造一种回暖的氛围，监管层不一定会接着调控了，国内大宗期货不排除会走出一波行情。即使开始调控期货市场，这些饥渴的资金也要找口子宣泄，比如A股的大宗商品类股票。反正，你超配大宗是没错的。注意：钢铁不是大宗概念，矿业才是大宗概念，别整混了！

2.中游，基建为侧翼；

      一季度的基建力度之强，要超过大多数分析师的预测，博士不要脸了，反正二季度之前必须把经济拉起来，固定投资短期内必须大干快上，这个最晚到周五就能验证。这波基建还能不能炒到建材这边，不好说，如果炒到，也是和供给侧改革配合(上次是从地产开炒，然后水泥出了个供给侧改革的文，顺带着就冲到建材了)。从安全角度上讲，规模中等，比较有独特性的基建企业性价比要更高一点。尾盘那个装修的又来了，我觉得还是不要碰。创业板，次新股，各有一个标，挖一挖就出来了。

3.下游，房地产为中军；

     所有一季度的放水动作，最终的目标就是救房地产。李博士最近的表态很清楚，一季度苗头好，但不稳固，要加强。所以，二季度房地产一定还要继续放水，越早越好。扶上马，再送一程，是我党历来的传统。这个力度估计没有第一次地产行情强了，毕竟，涨价太快，是政府不能接受的。没有快速上涨的房价抓眼球，全面行情就费劲。我还是觉得，按时间节点推算，最踏实最靠谱的还是把地产行情和第三批自贸放在一起来炒。这样进可以攻，退可以守。

      从时间上推算，从明天开始，到20号左右，应该是炒作比较好的时间窗口。当然，需要大盘配合，至少要给一个偏暖的环境。这种事炒起来，新股民跟不上的，所以容易来的快，去的也快，如果都挤在这几天爆了，短线就有可能见顶。今天没有摸牌的，我不建议重仓做了，就轻仓学习一下周期股怎么炒就算了。

      换句话说，如果周三到周五，连这个逻辑都炒不起来，那就老老实实减仓避险去吧。