半夜做梦，大光线明天跌停，直接把我乐醒了，微博爬爬楼，发现唐主任@唐史主任司马迁 在说ADAS的事。我们小团伙恰好正在做这方面的讨论，本人正职工作也和这个很沾边，就试着抛个板砖，看看在回帖里能不能引个玉出来。

       一：关于ADAS的重要性

       在IT业界，有两个号称未来能抢占手机成为下一个革命性风口的领域，一个是各种R，这个谈的人太多了，我就不扯淡了；另外一个就是智能汽车，这个可以多聊几句，我不扯太多技术，只谈情怀和格局。
       首先，智能汽车是新能源汽车发展的必然产物。之前的汽车为什么不智能？很大程度上因为传统动力汽车制造技术的高门槛隔绝了大部分的玩家，各大车系昏天黑地的打了几十年，无非就是在“架乘体验”、“能源消耗”和“安全保障”这三个元素之间做增减平衡。新能源汽车的横空出世，有点类似于当年MTK的TURNKEY之于功能机时代，彻底打破了这种少数玩家的存量博弈状况。新能车通过对“能源消耗”的重构，一方面降低了整车生产制造的技术门槛，另一方面把“架乘体验”的想象空间提升到了前所未有的高度，正是在这一降一升的双重作用下，众多IT业界，特别是互联网界巨头，纷纷据重兵杀入智能汽车领域。也许你会觉得自动驾驶不靠谱，但科技革命往往就是用这种不靠谱作为图腾符号，在前进路上孕育出一系列超级靠谱的技术成果，IT大佬们都不傻，不要用你的狭隘去度量他们的智商。
       其次，ADAS是智能汽车发展的“双基石”。新能源汽车打破传统汽车的闭环垄断后，最亟待解决的是两个问题：
     第一，如何确保驾驶者在充分享受互联网化，娱乐化的新驾乘体验的同时，能获取超越传统汽车的更高等级安全保障；
     第二，如何在纷繁复杂的汽车设计元素中找到一个着力点，把汽车生态外部的诸多技术成果成功导入进来，为整个汽车生态树立一个标志性榜样。
      归根到底，就是要在不完全脱离传统汽车生态的前期下，通过一项技术应用，去掀开智能汽车宏大叙事空间的冰山一角，让人有一种发自内心的惊叹：“我擦，原来汽车还可以这样开！”
       ADAS正是在这两个问题的交互夹逼中应运而生的。用车辆主动安全的提升一定程度上解放驾驶者的手脑功能，用多种成熟的信息处理计算技术植入传统汽车的僵化链条，它的诞生，天然就带有一种颠覆性，就好像是汽车业界的新老玩家相视一笑（有奸笑，也有苦笑），往传统汽车这个看似强大却正走向末路的壮汉体内注射的一支基因变异的药引子。变异，是旧机体的死亡，也是新生命的诞生。
       收回思路，在新能源车和VR都如火如荼的大A股，ADAS这个事，就是干柴，只缺一个火星。

       二：ADAS炒作的重点板块
       时间紧急，技术层面我就不多展开了，有兴趣的同学自己下边多读点资料就明白了。宝岛台湾那边已经炒过一轮了，可以去看看人家怎么玩的。
       首先，零部件方向，图像传感器，光学组件，车内通讯以及计算处理芯片是四个关键模块。这方面A股都能找到对标，sensor芯片设计没有直接对标，新三板有一个，主板有半个，而且短期内市场不一定挖的出来，sensor封装和光学组件有几个对标，其中有一个还号称大举进军ADAS领域了。车内通讯这个没对标，计算处理芯片有个大明标，这货其实做的比我们实验室晚的多，无奈钱多烧包，直接去国外一路买人买IP，现在弄的像模像样了。
       其次，系统解决方案，一堆车联网的标的都或多或少有涉及这个业务，特别是设计车辆信息系统集成的。ADAS的产品应用，除了在设计端的发力，如何实现快速流水线化的装配调校和系统整合也是个重要课题。做信息系统集成的，在这方面有相当多的天然优势，尤其是汽车后装市场着力较多的集成商。
       最后，软件管理端，这个我看的不多，说实话，噱头居多，干货少。不过对标的也不少，愿意挖的可以自己挖挖。什么云共享，什么深度信息融合，什么全路网管理，反正各种高大上，其实都是没影的事，能不能炒到这，不好说。
       最后，整车端，都是大家伙，不知道能不能炒的动，这个和新能源车有很大的重合度，我也不多说了。

      三：ADAS的可能炒作时间
      这事最没谱，主任说这周，我看有可能，毕竟没的炒，拿来什么都能炒，百度和谷歌在乌镇一煽风点火，保不齐就能走一把。明年上半年还有各种展，CES，巴塞罗那，还有各种数不清的车展，都可能是催化剂。从题材深度上，这是一个和VR并行的题材，而且只深不浅，如果相关标的能在VR跨界，就容易出妖。

      so，挖票去吧，我要睡了。