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喜报:祝贺黎明保险经纪有限公司贵州分公司聚龙保险服务中心李媛,取得“国际注册高级私人财富管理师”

(2022-05-13 15:16:27)

    2022年3月19日黎明保险经纪有限公司贵州分公司聚龙保险服务中心李媛,参加了由PWM认证项目标准委员会组织的 国际注册私人财富管理师 测评考试,并以优异的成绩通过考试。

    私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。

https://1816868.s148i.faiusr.com/4/101/AJQBCAAQBBgAILSE_JMGKM70uOMEMIwCOPcC

李媛

黎明保险经纪有限公司贵州分公司聚龙保险服务中心

入行时间:2007年8月

转型时间:2019年9月

所获荣誉:

入围2021年年度峰会;

黎明保险经纪四级讲师;

国际MDRT、国际品质limra奖;

同业TOP系列讲师、高峰会会员;

IDA国际铜龙奖、IQA国际品质奖;

入围2020年、2021年明仕明媛年会;

连续入围黎明-明星荟、黎明-明仕明媛、黎明-明人堂、黎明-明企荟;

2022年4月22日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。


https://1816868.s148i.faiusr.com/2/101/AJQBCAAQAhgAIJCG_JMGKKDizA4w5Bs44BM

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