加载中…亚宝药业是落难的王子吗
(2017-03-23 12:00:31)
初次接触亚宝是通过雪球大大@闲来一坐S话投资，感谢闲大的无私分享。
一、说说我对亚宝的看法
1、2016亚宝药业业绩下滑60——90%，初一看很吓人，但细细看来，业绩的下滑是公司积极主动作为，适应“两票制”的影响，清库存、限发货、终端控制的作用下造成的；2、从2015年业绩看，2017将重回增长，相对现在的价格9元，用2015年的业绩相比市盈率只有28，而亚宝的市值现在只有71亿，对小盘股来说，28倍的市盈率的低估的；3、亚宝药业和汉森制药相比较，有很多的相似性，一是都是有一个主打产品，汉森制药是汉森四磨汤，亚宝药业是丁桂儿脐贴；二是市值差不是很大，汉森制药53亿，亚宝71亿，但是汉森制药的动态市盈率是60，相比“落难的王子”亚宝现在的市盈率是78，要是亚宝重回增长，市盈率将是多少合适呢？!3、亚宝药业的任武贤和汉森制药的刘令安都是把一个要倒闭的小制药厂到现在的上市公司。
二、说说我对亚宝的判断
1、市场先生是不是反应过度呢？！2、从草根调研来看，现在很多药店的丁桂儿脐贴生产日期是2017年1月份左右生产的，说明库存已经清理完毕，终端已经开始铺货，2017年将重回增长！？3、从亚宝药业的布局和科研投入看，亚宝药业和任武贤是有“帝国思维”企业和人。4、如重拾增长亚宝药业将实现“戴维斯双击”！？
三、说说我判断的依据：
1、陈长生到亚宝药业调研：芮城政府网http://www.rcx.gov.cn/bmdt/25826.htm
2、新华网：全国人大代表、亚宝药业董事长任武贤：以全球视野推动药企创新http://www.xj.xinhuanet.com/2016-08/05/c_1119342922.htm
3人民网：全国人大代表、亚宝药业集团董事长任武贤做客人民网
4、亚宝药业荣获“国家级守合同重信用企业”称号
5、人民日报社、人民网联合中国医药物资协会大健康产品研发与质量管理委员会共同举办的“大健康责任创新使命——医药创新”主题圆桌论坛在人民网嘉宾访谈室进行。全国人大代表、亚宝药业董事长任武贤作为主持人出席了论坛。
6、2015年12月的定增价格是8.2元，而亚宝投资集团包揽定增的50%。
四、说说我判断的结论
A股人多的地方不去，现在看亚宝药业新闻和研报都门可罗雀，可以分段分批买入了！
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