今日A股的格局上发生了变化，上证指数及上证50低开低走，创业板冲高回落。板块方面有色金属、稀缺资源、黑色金属领涨大盘，早盘中国铝业一度冲击涨停，午后小金属金钼股份秒杀涨停。周初直播室提示关注的厦门钨业、华钰矿业、盛和资源继续走强，尾市中原特钢拉涨停，从盘口的活跃度来看，本人继续看好大票，稀缺资源、钢铁板块首选。

市场方面，随着电解铝行业去产能政策逐步推进，铝期货以及相关题材股悄然升温。8月2日下午，沪铝期价大幅拉升，盘中涨幅一度近2.5%。主力合约1709上涨2.11%至14765元/吨。该合约自6月中旬以来已上涨近9%。根据有关信息表明，电解铝行业的去产能大幕已经开启。

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今年去产能扩大到煤电领域，其路线图终于出炉。近日16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》，明确，“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上，到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。而按照政府工作报告，今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。

钢铁去产能超2亿吨，行业优质龙头最将受益。自2016年初开始，国家开始实施钢铁行业供给侧去产能政策。通过强有力行政手段2016年去除粗钢产能6500万吨以上，2017年至今去除粗钢产能近5000万吨。同时今年6月30之前，高达1.2亿吨以上的非法地条钢产能也已全部取缔。行业盈利大幅改善，企业资产负债表得到修复。

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