16．车迟国斗法

唐僧师徒遇到几百个和尚被罚，给道士做苦力。半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告诉国王悟空三人大闹三清观，而此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。悟空提议和三位大仙比求雨。悟空请四海龙王降雨三个小时，于是击败了虎力大仙。唐僧高台坐禅又击败了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍头，结果发现虎力大仙是只黄毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，结果发现鹿力大仙是只白毛角鹿。羊力大仙和悟空比下油锅，结果发现羊力大仙是只大灰羊。

17．智斗青牛怪

唐僧师徒踏雪赶路，悟空去化斋，八戒故意闯入庙内，偷了背心，被背心套上身变成了绳子，惊动了庙里的魔头。魔头把唐僧、八戒和沙和尚一起抓住。玉皇大帝派来的托塔李天王、哪吒、火德星君、水德星君和十八罗汉，都一一斗输了，最后悟空直奔太上老君的兜率宫，知道魔头是太上老君的坐骑青牛，趁牛童偷吃七返火丹睡着时溜到下界。

18．女儿国奇遇

仲春时节，师徒从子母河乘船到民舍，唐僧、八戒口渴喝了河水，肚子作痛且一点点地鼓了起来，他们已怀胎了。悟空到解阳山破儿洞取落胎泉泉水，却遭到如意真仙的报仇。如意真仙是牛魔王的弟弟，红孩儿是他的侄儿。后来，悟空叫来沙和尚，让沙和尚利用他和如意真仙打架的机会，从井里取了一桶泉水，让唐僧、八戒喝了解胎气。在京城“迎阳驿”，西粱女国王派女丞相提亲招唐僧为国王，当王官举行盛大的午宴后，女王送唐僧师徒出城，不料唐僧被风中闪出的一个女子掳走了。毒敌山琵琶洞的妖精逼唐僧成亲，这个妖精独斗悟空、八戒和沙和尚三人。后来在观音菩萨的指点下，悟空到光明宫请昴日星官降伏了女妖。原来女妖是只琵琶大小的蝎子精。

19．真假孙悟空

西行途中，师徒在树林里遇到一伙强盗，唐僧被吊在树上。悟空打死了两个强盗。夜宿杨老汉家，又遭到了强盗们的再袭击，其中有一个是老汉的儿子。悟空又打死了几个强盗，后被唐僧，赶走。悟空只好去找观音菩萨评理。后来假悟空打昏了师父，还抢走了行李。沙和尚去南海观音菩萨找到了真悟空。真假悟空从花果山开始打起，观音菩萨、玉皇大帝、唐僧都无法认出真假，后来如来佛祖说出了假悟空的本相：一只六耳猕猴。

20．三借芭蕉扇

唐僧师徒路过火焰山，为借铁扇公主的芭蕉扇，孙悟空前往翠云山，却因家仇被扇到小须弥山。二借时，悟空化作虫子钻进铁扇公主肚里，却只逼得假扇。悟空假扮牛魔王骗出真扇后，又被化作猪八戒的牛魔王夺回。后在李天王等天兵天将帮助下取得芭蕉扇扑火。

21．金光寺寻宝

师徒进城前看到十几个和尚披枷带锁沿路乞讨，他们是祭赛国金光寺的和尚。因寺里下了一场血雨，佛宝舍利丢失被国王和大臣处罚。悟空抓住鲇鱼精和黑鱼精去审问，知道舍利被碧波潭的九头怪偷走了。于是唐僧师徒四人、二郎神和梅山六兄弟一起奋战，打死了龙王，咬掉了九头怪的头，从公主手中夺回浑金匣子佛宝舍利。夺回国宝后，国王非常高兴，又听了唐僧的建议，把金光寺改为伏龙寺。

22．小雷音寺擒黄眉

师徒四人来到小雷音寺，唐僧、八戒和沙和尚被假冒佛祖的妖王黄眉大王捆了起来，悟空也被合在金钹里。奉玉帝圣旨二十八星宿中金龙星宿从金钹中救出悟空。战斗中悟空和众天神全部被妖索捆了起来。半夜里，师徒及天神悄悄逃走，又被妖王用白布褡包全收了进去，只有悟空侥幸脱身。真武祖师派来助战的龟蛇二将和五大神龙也被白布褡包装了进去。弥勒佛出现了，告诉悟空妖王原是他那儿的一个黄眉童儿，偷了他的几件宝贝，在此装佛成精。悟空扮大熟瓜，弥勒佛扮瓜农，收服了黄眉大王。

23．孙悟空当医生

在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛千岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空买药做药丸治好了国王的病，来到麒麟山变做一个叫“有来有去”的小妖头，拿了小妖头腰间的令牌，见到宫内的金圣官娘娘，让她偷了魔王的三个金铃儿。后悟空被发现逃出宫去。晚上，悟空以假换真再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，魔王败下阵来，观音菩萨救了魔王。魔王是观音菩萨的坐骑金毛狮，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真金铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。

24．盘丝洞除妖

唐僧去化斋，在盘丝岭被七位女子捆起来吊在茅屋梁上，然后被她们的肚脐眼冒出的丝绳把门封了起来。这七位女子是蜘蛛精，在濯垢泉洗澡被八戒欺负了，逃到黄花观师兄处避难，悟空救出了唐僧，火烧盘丝洞。师徒们来到黄花观，遭道士在红枣中下毒当场晕倒，悟空勇斗道士，打死了七个蜘蛛精。黎山老姆指点悟空去紫云山千花洞请毗蓝婆制服了道士。毗蓝婆拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来。道士的原形是一条七尺长短的大蜈蚣精。

25．狮驼岭斗三魔

孙悟空先变为一只小苍蝇，飞到一个巡山的小妖精的帽子上，了解情况，然后变成一个小妖，谎称自己是新来的巡山总领，拿出巡山金牌“总钻风”，用极其巧妙的办法了解三个妖精的特点，然后根据三大怪的情况，制定不同的斗争策略，取得了斗争的胜利。

26．比丘国救儿童

在比丘国京城，家家户户门口都放着一个鹅笼，驿丞告诉唐僧鹅笼里一千一百一十一个儿童的心肝将做药引来治国王的病，唐僧听后眼泪直流。悟空发现国丈是妖怪，国丈知道做药引的儿童全部被风刮走后，建议用唐僧的心肝做药引。悟空把唐僧变成自己的模样，自已变成唐僧的模样。在比丘王面前，悟空掏出一大堆红心，没有国丈要的黑心，悟空说要掏国丈的黑心做药引，国丈急忙逃跑，悟空追到他住的柳林坡清华庄，与他打斗，此时，南极仙翁来了，给陪空说了妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走了，本相是白鹿。国丈的女儿原来是一只狐狸。国王吃了南极仙翁赠送的枣儿，顿觉病愈。国王叫城里人各自把小孩领回家，全城百姓感谢唐僧师徒。

27．三探无底洞

在黑松林前，师徒遇到妖怪化做被强盗捆绑在树上的女子，唐僧、八戒坚决给那女子松绑，带她来到“镇海禅林寺”，不料她连吃了六个和尚。半夜，悟空变成小和尚敲木鱼念经，识破了妖精，但唐僧被抓走了。山神指点唐僧被藏在陷空山无底洞。八戒一探打水的老妖，知道唐僧今晚要成亲。悟空二探，变作桃子滚到女妖的肚里，逼女妖放回唐僧。悟空三探，把供着的牌子“尊父李天王之位”拿去向玉皇大帝告状，从而让李天王用缚妖索捆了那妖怪，回天宫复旨。原来，三百年前妖精在灵山偷了如来的香花宝烛，本该打死，饶命后拜李天王为父，拜哪吒为兄，是金鼻白毛鼠精。

28．玉华县收徒

深秋时节，师徒来到孟华县城，拜访了国王的宗室玉华王，因悟空、八戒和沙和尚长得象妖魔，吓坏了玉华王。玉华王的三个儿子在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，于是玉华王的三个儿子拜他们当师父。拜师仪式上，他们三人叫铁匠照所用的兵器各打了一件，不料却被黄狮精偷回豹头山虎口洞，悟空、八戒和沙和尚分别扮作古怪刁钻、刁钻古怪和贩猪羊的，与七个妖精杀成一团，不料八戒、玉华王、唐僧先后被抓，悟空赶到东极妙岩官，请太乙救苦天尊降伏了妖精。

29．观灯遇犀牛

唐僧师徒走进慈云寺，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城里，悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在青龙山玄英洞的辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王三个妖精吹灭的，酥合香油是被他们吸干的，唐僧也是被他们卷走的。于是悟空、八戒和沙和尚和他们拼杀起来，八戒也被拖进山洞。太白金星指点悟空请四木禽星来助战，三个妖王现了原形：三只白犀牛精。

30．天竺国降玉兔

唐僧师徒离开金平府，来到百脚山下的布金寺求宿，知道去年一阵狂风把一个女子刮到后院。这个女子是天竺国的真公主。在京城，天竺国的公主抛绣球招驸马，唐僧被那绣球打在了头上，只好成亲，在后宫悟空打了妖精变成的假公主，一直追到她住的兔子洞，太阴星君带着嫦娥及时赶到，妖精显出原形：广寒宫里捣药的玉兔。国王亲自去布金寺迎接公主，他把百脚山改为宝华山，整修了布金寺。

31．如来赐真经

唐僧师徒四人一起缓步登上灵山，有条河拦便了去路，大家没有采纳悟空的“凌云渡”，而是一起乘坐无底小船来到雷音寺门外。如来传者召唐僧进殿。阿傩、伽叶没有索到师徒的礼物，传给唐僧的是无字经，后燃灯古佛命白雄尊者把马驮的经书抓破，师徒发现了真相，他们重回雷音寺。阿傩、伽叶给唐僧他们传有字的真经，共五千零四十卷。

32．归途落水

师徒到达通天河西岸，当年途中送他们过河的那只白鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背。白鼋踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧是否帮他问如来佛祖他什么时候可修炼成人身。唐僧已忘了问如来佛祖，只好不回答，老鼋一生气沉入水中，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全部都被水浸湿了。

33．台下受封

唐僧归来后，随唐太宗来到雁塔寺登台讲经。刚讲究真经，八大金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马。悟空一成佛，他头上的那个金箍自然脱落了。