浅谈中国液氮速冻设备市场规模及发展前景

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液氮冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是制造低温环境的各类终端设备的总称，其主要产品包括速冻设备、普通冻结设备、制冰设备、冷藏设备等。速冻设备是冷冻设备制造行业中技术含量、工艺水平和产品质量较高、发展速度较快、使用范围较广的细分产品。速冻设备一般由围护体、冷风机、传动部件、电控系统等主要部件所组成。根据冻结方式不同，速冻设备装置可分为四种：空气循环式、接触式、喷淋式和浸渍式。按其结构形式又可分为隧道式、螺旋式、流态化、平板式等多种类型。冷冻设备受益下游农副产品和食品行业，国内市场规模25亿

国外速冻设备发展至今已经将近70年，国外速冻食品工业的发展得力于快速发展的速冻设备及其完备的配套设施。我国速冻设备发展始于上世纪70年代，随着冷冻食品行业的不断发展，对速冻设备的需求也日益凸显，如今，我国在自动化冷库、流态化速冻装置、真空冷冻干燥设备及各种超市食品冷柜等方面已经与国际同步。冷冻设备主要应用于农副产品、食品生产、加工、储藏等领域，近年来随着速冻技术的发展，下游市场逐渐在向医药、化工、建筑等行业延伸。

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    我国冷冻设备主要用于农副产品、食品行业，近几年我国速冻食品迅速发展，我国速冻设备生产厂家猛增到数十家，主要分布在广东、江苏、浙江、辽宁、山东、河南、天津等地。大部分国内现代化的食品加工企业已普遍开始使用国产速冻设备，降低投资成本，进而推动食品加工业的再发展。根据速冻设备行业细分市场调研，2011年我国速冻设备市场规模为9.6亿元，到2014年市场规模达到15.9亿元，据此计算，预计今年我国速冻设备市场规模接近25亿元，全球市场规模100亿元以上。

中国速冻设备市场规模增长预测

    和集装箱行业不同，冷冻设备行业由于设备品种、设备用途较多，总体竞争较为充分，市场化程度相对较高，市场集中度分散，行业内不同的细分市场林立，不同细分产品对工艺、技术、质量、资金等要求存在较大差异，竞争格局复杂。根据中国制冷学会资料统计，2012年至2014年我国速冻设备市场需求量分别为10.6亿元、13.3亿元、15.9亿元。

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    细分市场中，中高端冷冻设备为非标准化设计，对企业的设计、研发、质量、生产能力要求较高，导致此细分市场的进入壁垒较高，竞争格局相对稳定，供应厂商数量相对较少；低端冷冻设备市场集中度较低，竞争相对激烈，同质化产品相对较多，主要围绕价格进行竞争。

    速冻行业迎来发展机遇，冷冻设备需求增加

    我们认为冷冻设备行业实现未来增长的驱动因素主要以下三点：一是消费升级带动国内速冻食品需求增长，二是休闲半成本市场快速发展，速冻半成本迎来发展机遇，三是国内外政策对于行业的支持。

    消费升级带动需求增加，国内速冻快速发展

    国内速冻人均消费较低，消费升级带动速冻食品需求，餐饮市场及冷链技术将助力行业扩容。在发达国家，速冻食品已成为食品产业的重要组成，以美国为例，速冻食品每年的人均消费量达到60kg，而我国速冻食品起步较晚，人均消费量不足10kg，远低于欧美国家速冻食品消费水平。而随着我国城镇化水平持续提高，居民收入快速增长，国民食品结构改变，消费者对水产品、鲜肉制品等鲜活食品和米面制品的需求正逐步上升，同时冷链物流的完善也可能带来渠道下沉增加速冻需求，冷冻设备市场空间将逐步释放。

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我国城镇居民人均可支配收入（元）

    国内速冻快速发展，下游需求扩容期。统计数据显示，2014年我国冷链物流需求量达到11200万吨，较2010年6548.1万吨，复合增速达到14.39%，统计数据显示，到2020年冷链需求规模将达到3.77亿吨。从下游需求来看，2016年我国年产鲜、冷藏肉超过3636万吨，且今年鲜、冷肉产量同比有所上升；速冻米面食品达到566万吨，近五年复合增速达到8.39%，今年单月产量同比不断上升；全国冷冻水产品加工量也处于稳步上升时期，目前达到1405万吨。目前，冷冻水产品、速冻米面食品是重要增长方向之一，带动速冻设备、冷藏集装箱等设备需求的增加。

冷链物流需求规模（万吨）

近两年速冻米面食品产量不断增加

全国水产冷冻品加工量稳步上升

活水平的不断提高，速冻设备的不断发展，更多的速冻食品走进百姓的生活，速冻汤圆、速冻水饺、速冻水产品、速冻糕点制品、各种速冻蔬菜及速冻调理食品等等。而在速冻食品生产加工当中，速冻设备发挥着举足轻重的作用。

根据有关数据显示，2017年速冻食品全品类市场中，思念、湾仔、三全三家企业占市场总销售额的68%以上。从2014-2017年速冻食品全品类市场占有率分析来看，传统米面食品多年未现大的、单品10亿元以上的创新产品，在现有的市场空间中稳步发展，但利润率下跌。虽然如此，但是消费市场对速冻食品的需求不减。

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从第十届中国冷冻食品产业大会上获悉，未来5年，我国冷冻食品销售将迎来井喷期。其中速冻面米制品在2013年时产值约400亿元，产销量年均复合增长率预计在13%以上。会上有关专家表示，速冻食品行业经过20年的发展，已经成为食品行业最具竞争力的领域，被誉为食品工业中的“黄金产业”。

但是，与发达国家相比，我国速冻食品在餐桌上的占比较低，其中很重要的原因就是我国速冻食品品类太少，不能充分满足消费者需求。就此，笔者认为，无论是消费市场需求上，还是新品类研发上，都离不开速冻设备的发展。