1.近几年，方太、美的等企业在厨电行业加快了产品更新脚步，根据中怡康数据显示，方太的嵌入式电烤箱、洗碗机在2017年线下市场零售额占比分别为27.1%和38.5%，老板电器相应两个产品占比为21%和7.8%；同时，美的洗碗机占比达8.1%，这无形中给老板电器带来较大的竞争压力。再加上老板电器的客户群体主要面对代理商、房地产商、线上消费者，且三大群体在营业额的占比分别为60%、7%、30%。

点评：行业增速放缓，公司业绩承压，大的市场环境不好，老板电器股价还有继续下跌需求。

2.在需求旺季支撑下，国庆节后螺纹钢期货价格持续上涨，累计涨幅为4.3%，环保持续压制供给，需求方面房地产开工旺季支撑，第三季度钢价平均上涨约10%。另外，原材料上涨幅度小，测算吨钢毛利季度均值环比增长9.8%，并超过2017年四季度盈利高点。

点评：宝钢股份、首钢股份形成实质性利好。

3.OLED电视在全球市场推出后，销量持续飙升。IHS Market数据显示，今年二季度，在2000美元以上的高端市场中，OLED电视的渗透率在日本达59%，北美占44%，欧洲占45%。日本零售调查公司GfK Japan最新报告指出，2018年上半年日本OLED电视销售量较去年同期狂飙约7倍，8月份出货量同比飙增1.5倍。OLED电视市场销量暴增导致电视用OLED面板缺货，价格持续上涨。2018年三季度指标性产品（流通量最多的55英寸产品）批发价为每片590美元左右，较上季度上涨2%，连续第2季走升。

点评：受益个股包括强力新材、濮阳惠城

4.受环保督查和稀土打黑等行业整顿影响供给端仍持续偏紧，随着下半年钕铁硼消费企稳，且下半年稀土指标同比下降11%，行业整体或面临短缺的局面，稀土价格有望步入上升通道。另外，稀土定期公示制度将推动行业整体的定价体系，贸易环节或面临洗牌，定价权将重回掌握资源的六大集团手中，同时行业上下游的集中度也将向六大集团集中，可继续关注行业龙头。

点评：广晟有色、北方稀土将会出现投资机会