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5G板块有望新一轮上涨行情
(2018-08-17 11:41:55)
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财经股票老陈_说股杂谈 |
分类： 股市日记 |
近日，5G板块利好消息频现，成为板块强势表现的重要推动力。日前，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018年-2020年)》明确提出，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元，并提出加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程；确保启动5G商用等具体目标。
此外，北京联通日前宣布，首批4座5G基站已经建设完成，部分已经启用，这标志着北京正式迈入5G时代。北京联通网络发展部副总经理杨鹏表示，2018年这些站点主要用于业务的验证，功能性的演示，拉动产业伙伴进行相应产业的推动和引领。随着终端的逐步成熟，明年5G网络将会逐步走入普通用户身边。
在此推动下，5G板块景气度持续上升，相关上市公司业绩表现十分亮丽，截至目前，已有26家上市公司披露2018年半年报业绩，有18家公司报告期内净利润实现同比增长，其中，中石科技、中际旭创、硕贝德、天源迪科、中国联通、亚联发展、邦讯技术和华体科技等8家公司2018年上半年净利润均实现同比翻番。
对于板块的投资策略，老陈认为，随着5G频谱即将发布，并确保2020年启动5G商用，因此5G的研发与建设进度将加快，整个产业链将在未来2年获益。当前设备类子板块是最先有收益的领域，相关的5G设备、器件是后续重点关注的品种。另外，随着MSCI指数调整，通信板块的中国联通和中兴通讯被调进指数，后续此类品种将是基金被动型配置对象。在近期中报公布期，一方面关注中期业绩超预期的品种，另一方面在5G品种上，选取以业绩为支撑的高成长品种逢低配置。
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