近期市场氛围好转的核心原因就是中美关系趋缓。
元首视频会务直接让人民币汇率跳升。
市场乐观情绪开始释放。
美选择当前做这一系列的友善动作是有核心原因的。
在这里也不展开了，之前都有说过。
主要是会务后，美法院恢复了双面太阳能组件201关税的豁免权。
动作之快前所未有。
直接将关税从18%下调到15%。
并且要讲额外关税退还给相关企业。
光伏一早就已经启动。

后续如果关税排出清单逐渐落地，电子元器件、机械、通信设备等制造业将会受到积极正面的影响。
光伏必然首当其冲，属于当下高端制造的头牌之一。
市场人气再次聚集。
20CM算上科创涨停家数再上10+。
高端制造是大方向。
占轮动中最大的权重。
每一个行业的上涨和其分支也会重叠。
比如医药中的医疗设备制造商、数字经济中的硬件、消费中的无菌包装等设备制造等等。
在市场中待得时间越长，越能感受到，持续性比爆发力更重要。
后者大多是情绪所燃。
前者才是内在驱动。

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昨天喝酒吃药，对碳中和内的资金挤压产生了一定的作用。

但今天马上反攻。
现在就是赛道稍微不那么拥挤了。
估值有点下去了。
立马反攻。
没办法，谁让光伏、锂电池、汽配、汽车电子等行业构成的碳中和大赛道是明年稀缺高增速的板块。
到了当下，市场已经一致预期明年全A增速在5%左右。
如此明年如果还有40%左右增速的板块不香么？？？？

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