老美收水。
老美明年预期加息一次。
后年两次以上。
老美股市新高了。
这次波动幅度多少呢？7%左右。
连10%都没到，又新高了。
慢慢来，我们也在追赶，等好公司多了。
我们也会如此。
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今天看了一个数据很有意思。
推导出明后年电动车继续好。
美国三季度GDP2%。
超预期下滑。
造成下滑的唯一原因，就是车下滑了50%以上。
如果剔除这个因素美三季度应该是3.5%+。
为何会下滑那么严重？
因为没芯片了。
生产不了。
大伙可以想一下。
在美渗透率尚未起来的时候。
电新都涨成这样了。
明年或者最晚后年，供应链恢复，芯片恢复，美渗透率起来。
（别忘记SUV、皮卡、卡车的电池容量是轿车的几倍，他们才是老美的最爱）
电新继续飙。
如此最佳状态就是，短中期震荡意下。
时间越长，未来飙的幅度越大，周期越久。

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最近市场开始越来越关注中游。
我从9.14日开始就让大家别看周期了。
关注中游。碳中和中游。
上游是锂、硅等。
中游就是各种电池（车和光伏）。
至今这类早就加速了。
还有一类就是家电。
从出口受益到预期涨价。
但一定要是有溢价能力的家电。
不是传统的那些。
传统的也会有机会。
但整体性机会应该在明年出现。
几个因素，第一溢价能力高，涨价可以传导。
第二上游预期跌价。
第三明年社融起来，地产相对复苏，家电起来逻辑通顺。
第四其估值从去年最高50多倍PE跌至跌至当下的16倍左右。
还是那句话，没有永恒的核心，只有永远的周期。
万物皆周期。
在经济大周期的轮动下，不同的板块总会有轮到的时候。
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指数就这样，别多想没机会。
从长远考虑这里反而洗洗更健康。
个股机会不缺。
20CM继续练。

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