加载中…股海泛舟：继续碳中和、高端制造！
(2021-09-10 10:45:22)
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公众号“股海泛舟88”股海泛舟 |
昨天新闻联播最大的事。
就是国网五年两万亿投资。
从九月初开始就一直强调一个新名词，能源新基建。
财政扩张下沉到什么上面？
除了现在牛逼哄哄的华新。
最主要的就是特高压。
特高压除了已知的那些还有啥？
从产业链的角度上到铜，下到最小的开关都是。
这个上面会问询么？
当然不会。
实打实两万亿投资规模。
问啥？
这些都是制造业的核心企业。
最强的当然就直接一字了。
这些都是碳中和的细分。
风光电从储能到发送电。
都是需要各种基础投资的。
而不仅仅是风光电。
周期今天要开始洗了。
波动会加大。
银行加速。
低市盈率基础建设加速。
这个时候要放平心态。
别太激动。
虽然是牛市，但过程中1X甚至2X的指数波动也会市场发生，特别是前者。
足够把一个版块洗掉3X%以上。
节奏掌握好。
我个人建议依然是碳中和、高端制造（包括能源新基建这是碳中和的一个大分支）
就是国网五年两万亿投资。
从九月初开始就一直强调一个新名词，能源新基建。
财政扩张下沉到什么上面？
除了现在牛逼哄哄的华新。
最主要的就是特高压。
特高压除了已知的那些还有啥？
从产业链的角度上到铜，下到最小的开关都是。
这个上面会问询么？
当然不会。
实打实两万亿投资规模。
问啥？
这些都是制造业的核心企业。
最强的当然就直接一字了。
这些都是碳中和的细分。
风光电从储能到发送电。
都是需要各种基础投资的。
而不仅仅是风光电。
周期今天要开始洗了。
波动会加大。
银行加速。
低市盈率基础建设加速。
这个时候要放平心态。
别太激动。
虽然是牛市，但过程中1X甚至2X的指数波动也会市场发生，特别是前者。
足够把一个版块洗掉3X%以上。
节奏掌握好。
我个人建议依然是碳中和、高端制造（包括能源新基建这是碳中和的一个大分支）
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