加载中…股海泛舟：短期继续成长股，继续碳中和及高端制造！
(2021-07-29 10:32:33)
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公众号“股海泛舟88”股海泛舟 |
今天开始有人发我联储议息结果了。
只是转述也说明你进步了。
和以往有什么不同呢？
议息的结果肯定不是加息，而是担心把削减QE摆上日程。
摆上日程的话当下是不会说的，但是说了一点。
就是对经济复苏保持乐观，对通胀保持乐观。
也就是由“仍然疲弱，但有所改善”改为“已显示出改善，但尚未完全恢复”。
同时宣布建立两个常设回购协议（repo）工具——国内常设回购工具（SRF）和外国和国际货币当局的回购工具（FIMA repo）。
这就是要为退出做准备了。
不过通过种种迹象可以看出此轮联储不断和市场沟通，就是为了防止宣布退出时，市场不会出现过激的表现。
但之后两个月内宣布退出，年内给出退出计划是必然的。
一旦给出了退出计划意味着美十年国债收益率会攀升至1.8%左右。
如此对于市值较大成长不佳的核心资产又是一次重击。
短期继续成长股，继续碳中和及高端制造。
有伙伴发现我把高端制造还留着其它都慢慢剔除了。
那是因为大多数人无法高清汾酒为何还能涨，茅台为何不行。
也无法高清张坤的消费类为何不行了等等一系列简单但他们觉得复杂的问题。
所以只能剔除了。
这时候就是聚焦。
就是打高端制造。
北美PCB出货量创出新高。
光刻机成为基金二期的标配。
最近这个版块利好不断。
前天我就提示了要关注近期底部，底部，底部！资金介入明显的板块。
前天和大前天还敢于板住的今天当然继续板。
什么是强？自己多琢磨了。
只是转述也说明你进步了。
和以往有什么不同呢？
议息的结果肯定不是加息，而是担心把削减QE摆上日程。
摆上日程的话当下是不会说的，但是说了一点。
就是对经济复苏保持乐观，对通胀保持乐观。
也就是由“仍然疲弱，但有所改善”改为“已显示出改善，但尚未完全恢复”。
同时宣布建立两个常设回购协议（repo）工具——国内常设回购工具（SRF）和外国和国际货币当局的回购工具（FIMA repo）。
这就是要为退出做准备了。
不过通过种种迹象可以看出此轮联储不断和市场沟通，就是为了防止宣布退出时，市场不会出现过激的表现。
但之后两个月内宣布退出，年内给出退出计划是必然的。
一旦给出了退出计划意味着美十年国债收益率会攀升至1.8%左右。
如此对于市值较大成长不佳的核心资产又是一次重击。
短期继续成长股，继续碳中和及高端制造。
有伙伴发现我把高端制造还留着其它都慢慢剔除了。
那是因为大多数人无法高清汾酒为何还能涨，茅台为何不行。
也无法高清张坤的消费类为何不行了等等一系列简单但他们觉得复杂的问题。
所以只能剔除了。
这时候就是聚焦。
就是打高端制造。
北美PCB出货量创出新高。
光刻机成为基金二期的标配。
最近这个版块利好不断。
前天我就提示了要关注近期底部，底部，底部！资金介入明显的板块。
前天和大前天还敢于板住的今天当然继续板。
什么是强？自己多琢磨了。
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