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刘艺--金融实战专家

(2022-09-08 14:45:02)
标签:

金融

刘艺

ppp融资

公募基金定投

小额信贷

分类: 银行保险金融

 

刘艺

刘艺--金融实战专家——金融业实战专家

加拿大 魁北克大学 经济学硕士

美国注册会计师 USCPA

香港证券执业资格 持证人

江苏省银行业协会、陆家嘴金融学院

华东师范大学金融学院

美国注册财务策划师会(RFP)特约讲师

 

曾任:

12 年以上美资商业银行 资产管理部 专业经验

熟悉 信贷、项目融资、投资银行、基金运作、高端财富管理

目前任职香港上市券商 上海地区 执行董事

 

 

擅长行业&领域

行业:金融

领域:信贷、投行、基金、股权控制权、高端财富管理

 

 

 

授课风格

独到的商业经验与金融管理实务、生动精辟的语言、以丰富多样的互动式现场、精彩的案例分析与实战演练,心理探密、行业实操准则,帮助学习者在短时间内快速洞悉学习的精妙、掌握相应的工具及技巧、快速掌握相应的方法与思维。

 

 

 

 

 

 

 

主讲课程

投资银行---股权融资》 

投资银行---债权融资》

投资银行---PPP融资》

投资银行---信托、资管产品及资产证券化》

《公司信贷投放分析

《小额贷款实战与疑难》

《信贷风险管理实务》

《房地产投资信托REITS》

《公司估值与股权投资》

《金融综合知识》

《宏观经济政策解析》

《基金、银行从业资格考证》

高端财富管理--- 大额人寿保险营销

高端财富管理--- 家族信托

高端财富管理--- 股权分割与继承

高端财富管理--- 企业家风险管理与隔离

高端财富管理--- 离岸金融与海外金融产品

公募基金定投

《金融产品特性对比全解析》

《公司信贷投放分析

《小额贷款实战与疑难》

《私募股权基金运作详解--- 募、投、管、退、合规

 

 

信贷融资经验与课程

长期外资银行 企业贷款、项目融资、个人贷款 信审、行业风控、企业风控专业经验;

涉及类型:基建、公用事业类、资源类、物流、外贸、医药类等等

 

2017年初,为宁波银行、中信银行分别讲授《信贷支持行业分析》

 

 

 

 

 

服务客户

类别

客户名称

 

 

银行总行

浦发银行总行、招商银行总行、宁波银行总行

 

 

光大银行

浙江省分行、福建省分行、广东省分行、大连分行、宁波分行、

 

深圳分行

 

 

中国建设银行

江苏省分行、浙江省分行、云南省分行、江西省分行

 

 

中国工商银行

江苏省分行、北京分行、珠海分行、镇江分行、深圳分行、

 

青岛分行

 

 

邮储银行

上海邮储银行、广东省邮储银行、深圳邮储银行、江苏邮储银行

 

 

农商行

重庆农商行、东台农商行、西宁农商行、无锡农商行

 

 

中国平安保险

平安保险广东分公司、浙江分公司、宁波分公司、南京分公司

 

 

信托、资管、私募机构

新时代信托、华澳信托、华宸未来资管、星泓资本、宜信等机构

 

 

其他机构

中信银行武汉分行、上海银行苏州分行、广大银行重庆分行、兴

 

业、民生银行上海分行、信达澳银基金、浙商银行上海分行、交

 

通银行济南分行

 

 

 

华东师范大学金融学院——连续 3 年接受华东师范大学研究生院的邀请,讲授:金融学、

 

投资学、企业融资、证券、基金等课程;

 

陆家嘴金融学院——担任该学院中小企业总裁班、资本市场班特约讲师,讲授:

 

企业股权设计、公司控制权确认、公司融资、资本市场等课程


 

 

 

美国注册财务策划师协会(RFP)——担任该国际知名财务策划协会特约讲师,讲授:

 

基金销售、中大额人寿保险销售、资产配置课程

 

 

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