《PPP项目融资管控要点》

课程收益：

熟悉掌握PPP模式的全流程定义、内涵、特征，能够清晰区分真伪PPP模式

掌握国内PPP模式中的主要依据政策与政策内涵

掌握PPP模式物有所值评价报告、财政承受能力论证报告编制方法

掌握PPP模式融资模式、手段、操作流程

掌握PPP项目可融性要点

课程时间：2小时

课程对象：金融机构、工程国企、PPP投资民企、政府

课程方式：实战讲授+案例分析+调研问卷+业务落地

课程大纲：

第一讲 PPP模式融资的基本内涵与合规性要求

一、PPP模式背景及意义

1.政府投资隐性债务与困境

2.新型城镇化对于政府基建和公共服务投资的需求

3.债务转移逻辑及未来趋势研判

二、PPP模式投资架构与合约主体

1.PPP模式基本模型逻辑（模式+项目）

2.PPP模式全生命周期基本各要素含义

3.PPP模式核心文件之“一方案两报告”

a)PPP模式实施方案编制方法与意义

b)PPP模式物有所值评价方法与意义

c)PPP模式财政承受能力论证方法与意义

4.PPP模式操作流程

a)SPV公司设立以及PPP模式参与方关系解析

b)PPP模式实操流程

三、PPP项目融资为政府采购贷性质融资

1.PPP模式项目性质

2.PPP项目付费类别及回报机制解析

3.PPP项目项目库及示范项目评审

四、国内PPP模式合规性要点

1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析

2.国务院6部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》

3.《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》

4.《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》

5.《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》

6.《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》

7.50号文、62号文、87号文、92号文、192号文、一行三会新资管文件解读

8.财金2019【10】文的内涵和目的

9.财政部与发改委关于PPP管理与范畴流程辨析

 

第二讲 PPP项目融资主要方式与案例解析

一、PPP主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\)

1.PPP模式全生命周期模式选择内涵解析

2.BOT（新建项目解析)

3.TOT（存量项目解析）

4.TBT（多元化操作解析）

二、不同性质项目PPP模式融资选择

1.项目贷款

2.银团贷款

3.并购贷款

4.政府PPP基金

5.社会资本PPP基金

6.股权基金+银行贷款

7.项目收益票据

8.PPP项目专项债

9.长期限含权中期票据产品

10.信托、保险资管股债计划

11.ABS资产证券化

三、PPP项目未来项目现金流来源及稳定性分析

1.新预算法体系下的政府财力梳理

2.全口径预算体系解析

四、PPP模式融资理论

1.PPP模式融资特性及方式

2.PPP模式经济学理论基础

3.PPP模式融资底层资产逻辑解析

4.PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募

五、PPP资产证券化与公募REITs

1.资产证券化的概念

2.资产证券化的类型

3.资产证券化操作流程解析

4.资产证券化的意义

5.资产证券化的基本条件

6.资产证券化的负面清单

7.PPP项目资产证券化的主要特点与现实意义

8.资产证券化与传统融资方式的在PPP模式中的组合安排与融资规划

9.《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》解析

六、PPP项目主要增信措施

1.内部增信措施

2.外部增信措施

七、PPP项目可融性要点及风险分析

1.PPP项目融资困境与破局

2.典型合规性问题

3.PPP项目风险管理

4.PPP项目增信措施

5.PPP项目合约终止与资产转让

讲师简介：

郭巍老师

u 哈尔滨工业大学，工程管理硕士学位，管理工程师

u 中国财政学会公私合作研究专业委员会会员

u 招商银行总行机构部特聘专项债券顾问专家

u 美国注册财务策划师学会特聘专家讲师

u 北京山禾不动产管理有限公司总经理

u 北京大学\清华大学\上海财经大学\中国人民大学特聘讲师

u 中国建筑、中国交通、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中国化建、中粮集团、招商局等央企片区开发投资顾问

u 上海绿地、西咸集团、青岛城投、深圳特区建设发展集团、深圳机场、顺丰地产、南京交投、陕西建工、湖南建工、四川铁投等企业投资模式咨询顾问

个人简介：

郭巍先生是国内知名的工程项目投融资专家，具有十余年的工程投资与项目融资及运营经验，对于国内项目融资模式的发展历程以及政策沿革具有丰富的理论与实操经验。为国内中国建筑（一局、二局、三局、四局、五局、八局）、中国中交（上航、广航、二公局、一公局）、中国中铁、中国铁建、中国电建（地产、路桥、装备、山东一二公司）、中国能建、中国化建集团（十三化建）总部以及二级公司进行项目融资与投资培训数百场。为绿地集团、陕西建工、华西六建、湖南建工等多家地方国企、平台公司、建工企业提供过BT/BOT/PPP/EPC+F/ABO/片区开发/专项债项目投融资模式策划、交易结构设计、融资方案设计、实施方案编制、项目谈判、文本起草、项目融资、公司治理、退出机制设计等全方位、全过程专业咨询服务。21世纪经济报、南方周刊、人民日报、新华社瞭望周刊、搜狐焦点、新浪财经、凤凰财经特邀区域经济发展专栏作者。对于投融资模式创新在新基建、片区开发应用、轨道交通、智慧城市、高速公路等领域应用及合规性具有实战经验。

工作经历：

国资委大型央企集团公司投资管理委员会委员

国资委大型央企城市发展研究院执行院长

中国财政学会公私合作专业委员会委员

代表业绩：

中电建全域项目开发EPC+F整体开发模式设计

宝地资产华南园区开发委托授权+整体开发模式

大连中科院大学封闭运行不予不取模式片区开发

冬奥会通航保障项目天空之城PPP模式设计

佛山市顺德区村改工改工项目投融资模式

署名文章：

2013年新华社内参刊发其《新型城镇化推进四原则》署名文章

《新形势下政信业务合规性及途径》

《地方政府专项债券项目策划方法与操作流程》

《政府投资条例与PPP模式关系辨析》项目管理评论杂志

《ABO模式与EPC+F》项目管理评论杂志

《政府投资条例与政府投资的影响》项目管理评论杂志

《财金10文对于城镇综合开发PPP模式的影响分析》项目管理评论杂志

《城镇综合开发模式的开发策略与投融资规划》项目管理评论杂志

《产业地产十年PPP模式全流程实践思考》（上中下连载）

《资产证券化与“股权交易池”视角下园区开发PPP模式实操之社会资本退出》

《基础设施不动产公募REITs模式在工程项目融资领域的应用》项目管理评论

讲授课程：

1.《新形势下的投融资政策解读与实操》

2.《地方政府专项债券类项目操作流程与方法》

3.《PPP模式开发全流程操作模式与案例解析》

4.《新政下平台公司投融资合规性操作》

5.《片区开发模式融资落地实务与流程》

6.《ABO模式在谈判与典型案例解析》

7.《基础设施不动产公墓Reits操作流程》

8.《新基建EPC+F模式构建与应用》

9.《城镇综合开发TOD模式全流程操作解析》

10.《开发性PPP模式与华夏幸福基业开发性PPP案例解析》