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启富投顾-早评:敢于逆向、边缘计算机再迎刺激!

(2023-06-09 09:16:23)
标签:

财经

分类: 早盘点评

指数:缩量筑底、调整尾声,敢于逆向,结构性机会。

宏观:美债与人民币(技术)、美国10年国债利率高位筑顶,指数做底。

主线:AIGC时代风口,坚定不移(传媒、娱乐、影视、AI应用-短期过前高有震荡)

B端:半导体、软件、计算机中期底部反转,波段行情依旧。

稳经济:政策驱动,率先到底,下调利率。大金融、家电震荡上行趋势有望延续。

行业跟踪

扩大消费-新能源汽车

事件:商务部办公厅组织开展汽车促消费活动,活动时间为2023年6月至12月。活动强化购车优惠政策支持。加强活动经费、场地等保障,协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措,充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。在当前背景下,相关部门陆续表态要延长新能源汽车购置税、促进汽车消费活动,都体现出了促进汽车消费是稳增长的重要着力点。这一块必然是本轮政策的重心。

行业数据:乘联会公布最新销量数据,同环比持续高增:5月新能源汽车零售销量58万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%;批发销量67.3万辆,同比增长59.4%,环比增长11.5%。1-5月,新能源汽车批发销量277.8万辆,同比增长46.5%,新能源车销量同环比都继续高增。下半年来看,预计国内新能源车市场有望继续修复。一方面,随着国六政策落地设置过渡期,对于价格战过于悲观的预期将逐步修正;另外,国常会确定要延长新能源车购置税补贴,新能源汽车下乡也有政策预期,这都有利于新能源车渗透率的持续提升。预计2023年全年新能源车销量能达到850万辆,同比30%,其中6-12月预计同比24%。

边缘计算机

事件:英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。

边缘计算: AI+向边缘侧转移,行业巨头转型

1、英伟达:公众号发文推出Jetson AGX 0rin.工业级模块助力边缘AI

2、媒体报道称随着消费电子设备逐渐融入AI功能以实现智能化,台系MCU厂商正在边缘AI市场寻找机会。

3、此前,高通方面表示,高通正向智能边缘计算公司过渡

机构观点: AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算 力不足问题。AIGC 赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多ToT场景如机器人、零售终端等。

展望:下半年ChatBOT及AI运算风潮将持续渗透至各种专业领域(如云端/电商服务、智慧制造、金融保险、智慧医疗及自动辅助等)的开发市场,同步带动每台搭配4-8张GPU的云端AI,以及每台搭载2-4张GPU的边缘AI服务器应用需求渐增。

投资就会:

边缘算力芯片:瑞芯微、全志科技、乐鑫科技。

边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份。

热点题材

算力租赁:随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解。

(鸿博股份、利通电子、拓维信息、中青宝等)

AI安全:国务院发布2023年度立法工作计划,人工智能法草案等预备提请全国人大常委会审议。

(绿盟科技美亚柏科、三未信安等)

汽车贸易:据海关统计,前5月进出口总值超16万亿,汽车出口额增124.1%。(上海物贸、上海九百、厦门信达、国机汽车、中远海特等)

空间计算:同花顺新增空间计算概念板块。

(凡拓数创、经纬股份、恒信东方等)

 

投资顾问: 鲁鹏

执业编号:A1130620080001

时间:2023年6月9日

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