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昨日市场上涨。盘面上，兵装重组概念利好大涨；DeepSeek概念最强，算力股、AI应用的AI医疗、智谱AI、Sora等多个方向、华为昇腾概念、机器视觉概念跟随上涨；比亚迪智驾概念活跃；此外、旅游、零售、半导体芯片等盘中有所表现。DS概念上涨较多目前持股观察，今日有分化可能。DS分化则机器人和芯片将走强。

消息面：扩大内需大循环为重中之重《2025年稳外资行动方案》审议通过，利好消费；国常会：研究提振消费有关工作 支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”等；《哪吒2》最新预测票房超142亿元 或将登顶全球动画电影票房，利好光线传媒；美股高开高走 中概股指数涨超2%；法国也搞人工智能的“星际之门”；

消息面利好消费电子及大消费和DS概念，DS概念还可以持股观察，机器小回调后还有新高。

热点观察：DS概念观察：美格智能、航锦科技、每日互动、并行科技、青云科技、梦网科技、优刻得、神州数码等

算力云计算观察：浙数文化、海南华铁、瑞斯康达、吉视传媒、中华岩土、中贝通信、立昴技术、浙大网新等

华为概念观察：拓维信息、深圳华强、云从科技等

数据中心智能体观察：新炬网络、数据港、同为股份、吉大正元等

AI应用观察：星宸科技、网达软件等

AI医药观察：贝瑞基因、塞力医疗、复旦复华等

机器人观察：冀东装备、云内动力、科远智慧、中华装备、盛通股份、越剑智能、中大力德、爱仕达等

大消费观察：梦洁股份、新华百货、文科股份、通程控股、云南旅游等

科技芯片观察东方智造、东晶电子、皇庭国际、688605、安凯微等

其他观察：哈森股份、世荣兆业、中科云网、光线传媒等

今日重点DS、机器人、芯片科技及消费，美格智能、航锦科技、每日互动、并行科技、

新炬网络、同为股份、中大力德、梦洁股份、东方智造等

注意风险，高手自便