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上周五三大指数集体调整；盘面上，传媒、Kimi、AIGC等AI应用概念股全天逆市走强，华策影视、掌阅科技、中广天择3连板，世纪天鸿、读客文化等涨停；高速连接器概念再涨，鼎通科技大涨；算力、算力国产化等板块午后拉升，奥飞数据、润泽科技涨停；半导体产业链上涨、大为股份等涨停；碳纤维概念股异动，康达新材、吉林化纤涨停；大消费、氢能源、光模块等板块盘中均有所表现。消息面：荷兰首相下周访华 “ASML在华售后服务或成重点；为突破美国包围网，我正加紧构建自己的半导体供应链，利好芯片设备股；Kimi引燃大模型“长文本竞赛”，AI语料全产业利好AI人工智能；供应链确认华为P70系列已开启批量供货 多家机构预计该系列产品4月发布，利好华为概念；美财长耶伦下月将再次访华； 一只新股25日申购

短炒股观察休息为主，持股AI芯片人工智能到下周三逐步减仓到一成或休息

热点观察AI及应用：掌阅科技、中广天择、华策影视、慈文传媒、读客文化、中原传媒、润泽科技、奥飞数据、润建股份、利通电子、高新发展、鸿润医药、果麦文化等

芯片及设备观察：宏昌电子、翔港科技、大为科技、新亚制程、康强电子等

科技股、机器人观察胜蓝股份、鼎通科技、华生科技、王子新材、博信股份、南方 精工、青海华鼎等

其他观察：中兴商业、南京商旅、科新发展、动力新科、汇金通等

持股低吸高抛，不开新材，等回调后4月底再进