股市早报2014/07/29

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【今日热点】新能源车 云计算 有色
○微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇
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28日国家工商总局人员突访了微软中国位于北京、上海、广州、成都四地的办公室。截至下午17时,工商人员仍未离开微软广州办公室。
点评:微软被工商总局调查的原因,很有可能是涉嫌垄断。我国软件业虽然发展很快,但基础软件、大型企业软件等一些重要软件领域,仍被外国公司所控制。为保障信息安全,以国产软硬件替换进口产品将会形成相当普遍的需求,这对国产软件的发展极为有利。此前,我国已经加大了国产软件的政府采购力度。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统,由中国软件(600536)控股子公司中标软件研发。北信源(300352)研发的XP停服保障产品,已经获得中国信息安全评测中心、公安部、解放军信息安全测评认证中心的认证。
○军演规模超出历史同期 军工板块关注度升温
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中国海事局发布的航行警告显示,解放军将于八一前后,在渤海、黄海、东海、北部湾四大海域同期举行军演,规模和强度超出历史同期。另外,广船国际最晚将在9月15日复牌,注入中船集团造船资产,或将再次掀起海工装备资产整合浪潮;军工在港股属于稀缺品种,随着沪港通临近推出,有望成为境外资金重点关注对象。
点评:面对复杂的国际形势,近几年我国海军的训练演习频次和强度逐年增加,对海工装备的需求日益提升。A股公司中,海兰信(300065)生产的航行数据记录仪已在辽宁舰上使用;上海佳豪(300008)正积极进入军品领域,计划推进军辅船开发和设计工作;中国船舶(600150)大股东为中国船舶工业集团,存在资产注入预期。
○地方补贴叠加充电站建设 新能源车迎好时光
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近日天津、南京等地相继印发新能源车财政补贴政策,天津将参照中央财政,以1:1比例额外补贴;南京将给予纯电动乘用车每辆3.5万元、插电式混动乘用车每辆2万元的补贴。充电设施方面,在京沪两地之后,特斯拉已在杭州和深圳建成了超级充电站,还将继续在成都、广州、重庆等地建设。
点评:随着免征车辆购置税政策在9月份开始,加上未来有望享受的车船税优惠,购买新能源车正在迎来好时机。到2015年底,上海将有5000个目的地充电桩,本地的上海普天(600680)从事充电桩建设;大洋电机(002249)最新公告拟以5亿元开展新能源车融资租赁业务;方正电机(002196)定增收购电动车驱动电机控制系统配套商获证监会核准。
○金瑞矿业拟定增收购碳酸锶企业
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金瑞矿业(600714)拟以8.25元每股的底价定增收购庆龙锶盐100%股权,资产预估1.02亿元。由于近年碳酸锶原粉跌价,标的企业去年微利今年亏损,公告称碳酸锶的价格将逐步回稳向上,庆龙锶盐与江顺磁材、北矿磁材、东磁集团有合作关系,为世界主要液晶剥离基板生产企业重要供应商。公司停牌前股价7.87元。
○冠城大通拟入股兵工集团旗下锂离子公司
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冠城大通(600067)拟增资方式入股西安物华,具体比例未定。西安物华是中国兵器工业集团旗下绿色清洁能源型企业,拥有年产各类锂离子电池正极材料4400吨的生产能力,目前正大力发展锂离子动力电池成组和光伏储能系统等,部分动力电池组已获航空航天机构认可。