从一条消息想到的

因为看好欧菲光，在网上搜到一条有关欧菲光的消息：

欧菲光大举入侵 台湾触控厂压力大

台湾经济日报的消息，大陆触控面板厂欧菲光(002456,股吧)大举入侵，是触控面板市场在短短的几个月内翻盘的一大主因。

　　欧菲光是大陆品牌大厂联想扶持的触控厂，联想是欧菲光最大客户，并拿下华为、中兴与小米等大陆品牌手机与平板厂订单，欧菲光挟资金、产能等优势，大举低价抢单，颠覆市场秩序。

　　随着订单源源不绝而来，欧菲光股价今年以来飙涨超过1.7倍，也让现年41岁的董事长蔡荣军一夕暴富。根据彭博亿万富豪指数7月时统计，持有欧菲光22%股权的蔡荣军身家净值达10亿美元（约新台币294亿元），首度挤身亿万富豪俱乐部。

　　从大陆崛起的欧菲光，积极拓展海外客户，成功拿下三星与索尼订单。今年欧菲光还跨海来台，直接在台湾设立办公室，抢下宏碁与华硕等台系笔电品牌的订单，让台湾触控厂尝到苦果。

　　欧菲光快速崛起，早已让触控龙头F-TPK宸鸿董事长江朝瑞备感威胁，宸鸿今年初先声夺人，在厦门控告欧菲光侵权，希望能阻止欧菲光坐大，但并未奏效。

看了这条消息，你作何感想呢？我是这样想的：

首先，当下触摸屏行业日子不好过了。龙头老大有了很大的危机感。但是业内把行业危机归罪于欧菲光，似乎欧菲光是害群之马，是有失公允的。即使没有欧菲光，也会有亚菲光的，这是行业发展必须经历的过程。

一个新行业的发展有共同的规律可循的。行业由培育期、市场导入期、爆发期到成熟期。触摸屏行业随着智能手机的兴起进入爆发期；这个时期的特点，就是只要进入这个行业就能挣钱，因为产品供不应求。天下攘攘皆为利来。因为赚钱，投资大热，但是行业的增长步入了供大于求的时期，需要跟不上供应。目前，市场已经进入这个时期了。这时候，企业比的是成本、管理和技术，竞争空前激烈，很多企业破产、倒闭。

一般来说，投资股票应该在一个行业到了爆发期的前夜买进相关股票，是最佳方案，这也就是所谓的业绩拐点论。

那么，现在触摸屏行业也已经度过了爆发期了，投资欧菲光还有价值吗？如果按照经验来说，价值不大了。但是我认为触摸屏行业实在太大了，而且今后很多年都会是朝阳产业。

其实，竞争是有好处的，能推动科技进步，降低价格，让消费者使用性价比更优的产品。现在触摸屏行业只是“军阀割据”，一场混战，经过竞争，将会出现霸主。现在触摸屏增长幅度减缓了，但是由于基数越来越大，而且应用越来越广，蛋糕会越来越大；经过竞争，一旦霸主确定，那么你可以想象这块大蛋糕有多大，而且吃得多舒服了。因为目前，触摸屏的需要增长赶不上产能增长，所以市场份额争夺就导致了残酷的竞争。

投资欧菲光的逻辑，就在于欧菲光有希望在触摸屏行业竞争中笑到最后。看见这条新闻，竞争对手对欧菲光充满恐惧，让我对欧菲光的信心又增加了几分。