买入上海钢联

下午，继续减仓滨江集团，减仓比例为三分之一；买入上海钢联，成交价十三块八毛八。

现在减仓滨江集团，是有风险的，毕竟滨江集团调整时间不短了，应该说从今后一个时期来判断，目前的股价，是一个比较低的位置；随时有可能拉出长阳线；但我判断，即使拉出大阳，也只能说标志着见到阶段性底部，距离再一次步入上涨趋势，还应该有一段时间；滨江集团见底后，会缓慢攀升，目的是调整技术指标，为主升浪打基础。判断滨江集团短期之内不会走主升浪，就不存在踏空的风险。趁着滨江集团不死不活调整的时候，减点仓，腾挪点资金，买点上海钢联；弄好了，能提高一下资金利用率；弄不好，也许会偷鸡不成蚀把米。不过所幸没有破釜沉舟，留有余地，所以呢，无论结果如何，都能坦然面对；这叫愿赌服输吧。做好这样的心理准备。

上海钢联在创业板股票中，不怎么起眼；但提起它的大股东，那可是赫赫有名的人物。这人就是郭广昌，复星系的掌门人，中国资本市场上能呼风唤雨的超级大鳄。这一点，似乎市场上给以的关注并不大；但是我觉得，仅凭着这一点，上海钢联，就应该能够享受高估值；上海钢联可以分享郭广昌以及复星系雄厚的资源和深厚的人脉优势，这种得天独厚的条件，背靠大树好乘凉，那可真是一笔珍贵的财富。

上海钢联，2011年6月份上市，发行价二十块，总股本四千万，去年十转十，变为八千万，目前复权价不到二十八块。上市后，最高见到四十，最低见到二十多点，基本上围绕三十元（复权）一线，上下波动；历史上不曾热炒过。

上海钢联业务为新旧两大块：老业务，就是以“我的钢铁”网为中心，属于垂直B2B电商网站，以提供资讯服务为主，盈利模式为广告加会费；新业务，以钢材贸易为主，已经建立了钢贸云终端，最终目标是，将钢铁行业的成功经验复制到煤炭、有色、铁矿石等行业，形成大宗商品电子商务平台。目前，老业务是行业的绝对龙头老大，数据权威，用户粘性极强，新业务目前仅限于钢贸，目前正在推广期。

老业务，受到国内钢材市场不景气的影响，广告费下滑，新业务正在投入期，人员增加较多，费用较大；两者相加，2012年业绩预报预减，幅度为百分之五到十五，对应每股收益，四毛钱以上，静态市盈率三十倍出点头；据券商研报预测，2013年，每股收益能到五毛钱以上，增幅不算大，为百分之二十左右。

上海钢联老业务，基本进入成熟期了，增幅不会太大，但会平稳增长；新业务想象空间巨大，如果大宗商品电子商务平台得以成功，那么业绩不是大幅增长的问题了，而是火箭升空那样的增长。这是上海钢联的最大看点。如果新业务能成功，以目前的十一个亿的市值，股价涨升空间不可限量。

新业务存有一定的不确定性，毕竟是一种开创性的工作；但是，以经营成功的“我的钢铁”网为依托，靠着郭广昌和复星系的雄厚实力，新业务并非仅仅是水中之月。

由于，受到钢材市场不景气的影响，上海钢联2012年业绩下滑，股票表现不佳，去年年底最低跌到十块钱，比最高价跌了百分之五十，拦腰斩断了；大盘见到1949点反弹以来，一度反弹凌厉，涨到十五多，但是随着业绩预报的发布，股价一蹶不振，但是跌幅不大，退守十三块一线整理；由此计算，反弹以来涨幅不大，涨幅百分之三十多点，与强劲上涨的创业板指数相比，严重滞涨。

目前，创业板指数，自反弹以来，涨幅超过百分之四十，且不说大盘是否走牛，但创业板走牛已经是不争的事实；目前国内钢铁行业已经显露复苏苗头，上海钢联与钢铁行业兴衰关联度极高，也极为敏感；业绩转好应该是比较确定的，再加上新业务带给人的巨大的想象空间，以及八千万的盘子，十个亿的市值，当然还有人们没有发掘的大股东的题材，最重要的是历史上没有大资金介入，从以上种种因素考虑，无论投机还是投资，都是很不错的安全性极高的买入标的。

短线上分析，即将突破；中线即将步入主升浪，目标位粗略计算，二十一块左右。

买入上海钢联的动机，依然是投机性买入，目的是赚点股票，用以长线。