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东博的老股民
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研究方向:基本面(相对价值)。
投资模式:价值投资(投机)。
持股时间:中线。
崇拜人物:林奇。
启蒙老师:巴菲特。
座右铭:你好我好大家好。
人生格言:天道酬勤。
为人处事:善待一切。
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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之十三  乱弹养猪(下)2017-5-14

生猪价格缓缓下跌,今天瘦肉猪全国日平均价下跌到了13.34元一公斤,13块整数位岌岌可危,生猪价格自繁自养的依然有利可图,前期高价买入猪崽子育肥的已实质性亏损,也在逼近雏鹰正邦的盈亏平衡点。就在上个月,忘了是正邦还是雏鹰的老板说,今年猪价下跌,利润会增加,导致很多养猪人看不懂,其实他的意思是公司可以以量补价,17年业绩不会下降,是说给股市中人听的,我估计现在不敢说这句话了,盈亏平衡点都快要到了,再多的量也很难弥补,也快要到“巧妇难为无米之炊”境地了。

 

 

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之十三  乱弹养猪(中)2017-5-14

放眼世界养殖业,几十年来,卵生类的禽类、鱼类都已经做到了基因改变,缩短了繁殖周期与生长周期,大大提高了养殖效率及料肉比转化效率。哺乳类的猪却没有,虽然美国、加拿大、丹麦的养猪技术高于我国,养猪成本低于我国,但几十年来并没有在基因方面有所突破。作为猪肉消费占全世界一半的我国,能否在基因方面有所突破呢,目前来看,寄希望于温氏吧,据说温氏在这方面投入了不少资金。

 

假如某家企业通过基因改良,让猪拥有兔子一样的繁殖速度,鸡一样的生长速

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之十三  乱弹养猪(上)2017-5-14

我关心五家养猪企业,养猪行业前五名,上万亿的市场,能者扬帆起航,庸者暗自舔伤,养猪前五名各有千秋,如能突破,皆成大器。

 

温氏股份,齐创共享理念好,你好我好大家好,一团和气。和气能生财,和气阻锐气,一把双刃剑。

 

 

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股票

分类: 研究报告


四个月过去了,养猪业的研究将告一段落,以后的任务就是关注肉猪价格波动与公司动态。谨以此篇业内文章提醒自己在未来生猪价格(年内)大幅反弹过程中不要急吼吼冲进去。初步设想在肉猪价格13元左右买入不超过1%仓位的牧原股份作为观察仓位。

遗憾的是文章没有署名,在此对作者表示抱歉与尊敬。

 

养猪行业下一个阶段比你想象的更痛苦?!

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之十一 行业景气度

春节以来,肉猪价格已缓慢下跌接近四个月,目前来看,14/公斤(市场俗称7/斤)整数位岌岌可危,价格整数位的破位,有可能导致养殖户恐慌,短期内加速下跌。这一轮的下跌,我个人觉得市场上大猪、肥猪是主要原因。

 

总地来说,目前由于饲料价格便宜,生猪价格就算是跌破14元,自繁自养的公司、养殖户还是有利可图,但对于前期买入高价猪崽子的就尴尬了,养大猪牛猪可以避免亏损,但增加的猪肉供应会导致市场整体下跌。

 

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之十 核心竞争力2017-5-7

假如想长期投资,就需要通过同行业横向比较找到行业内的优秀企业,什么是优秀企业?我对优秀企业的定义只有一条,就是企业产品或服务能不断提高市场占有率,已达到垄断地位者例外。市场容量有限,很多行业还具有市场容量的天花板限制,所以,一家企业能长期高于行业速度发展,能长期逐渐提高市场占有率的企业就是优秀企业。

 

优秀企业,她总有某些独树一帜或独步江湖的核心竞争力,其他企业无法模仿或者说无法学习并做到(说起来容易做起来难),否则成不了优秀企业,也无法长期提高市场占

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分类: 实验账户

傻瓜组合第六期标的调整公告2017-5-2

 

第六期傻瓜组合投资标的相关说明

1傻瓜组合第

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股票

分类: 实验账户

傻瓜组合第五期简报2017-4-28

一,       收益对标概况:

1,傻瓜组合启动资金300万元,建立于

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之八 综合成本2017-4-26

在这里我主要分析商品猪成本,不涉及温氏的养鸡成本,不涉及牧原的种猪、仔猪成本,所以需要对相关公司的成本进行毛估估调整或者说分离,在这个调整相关数据的过程中,完全采用我个人想当然的毛估估,没任何依据证明我这里的数据调整准确无误,调整思路如下:

 

A,涉及温氏合并在一起的三项(销售费用,管理费用,财务费用)费用,毛估估采用养猪占比60%,养鸡占比40%的比例关系毛估估分离费用数据。

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分类: 研究报告

温氏股份VS牧原股份之九 企业文化

在这里说一下企业文化的问题,这也是企业研究的一个方面,这两家企业,目前都是同类企业的佼佼者。在这里,由于我现在并没持有这两者,避免让持有者看着不舒服,尽量说好的一面,皆大欢喜。优秀企业的方方面面总是可圈可点,局部问题也总会存在,但瑕不掩瑜。

 

温氏股份前身是1983年由原董事长温北英老先生发起成立的一家养鸡场,34年过去了,从一个村子的七家人家集资起步,从一个村发展至一个镇,从一个镇发展至一个县,从一个县发展至一个地区一个省,逐渐发展至全国,成为我国一家巨

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