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 让思想在岁月中沉淀

~理性、冷静到残酷~

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全部文字均为逍遥原创,版权所有,如欲转载请注明出处,并及时联系告知本人。
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逍遥荐书

1、《寓言中的经济学》(梁小民著)
2、《经济学内外》(梁小民著)
3、《经济学原理》(上、下,曼昆著,梁小民译)
4、《蒙牛内幕》(张治国,北大版)
5、《蓝海战略》(商务印书馆版,哈佛经典)
6、《蓝海战略本土化实践》(黄泰元著,高教版)
7、巴菲特各年份告股东书
8、《华为真相》(程东升、刘丽丽,当代中国出版社)
9、《任正非谈国际化经营》(程东升、刘丽丽,浙江人民出版社)
10、《追求卓越——美国企业成功的秘诀》(托马斯·彼得斯著)
11、《基业长青——企业永续经营的准则》(吉姆·柯林斯、杰里·波拉斯著)
12、《蓝海大溃败——本质III:本质论vs蓝海战略》(郎咸平著,东方出版社)
13、《世界上最聪明的投资书——实现投资目标的最佳捷径》(丹尼尔·索林著,东方出版社)
14、《马云如是说——中国顶级CEO的商道真经》(朱甫,中国经济出版社)
15、《马云点评创业——CCTV<赢在中国>现场精彩点评实录(附光盘)》(《赢在中国》项目组,中国民主法制出版社)
16、《大象善舞:向世界知名公司学习集团管控》(白万纲,机械工业出版社)
17、《激荡三十年:中国企业1978-2008》(上、下,吴晓波,中信出版社)
18、《商帮战国策:中国商帮新势力之崛起:1978-2008》(张翼等,清华大学出版社)
19、《像经济学家一样思考》(阿诺德著,李宝元译,人民邮电出版社)
20、《金融的逻辑》(陈志武,国际文化出版公司)

★个人简介

逍遥狂客,医学学士,淫浸股市多年,以为投资源于生活,博览群书、勤集资讯,以哲学感悟应用于股市实战,自诩为以实业化思想武装头脑的长期股权投资奠基人。

【自画像】为人懒散,不整衣冠,精神上患有洁癖,若游戏规则不公正宁可不参加。
少时喜破书,近年得电脑综合症。
以争辩为快事,虽对事不对人,却也常得理不让人。
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杂谈

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​10年前写了这一系列文字,在当年几乎所有的专家学者还在讨论房价收入比,任志强还在用房价中位数进行辩驳时,逍遥已经率先提出社会经济发展、人口流动方向、公共资源聚集是构成房价波动的最核心因素,如今业已得到证实。


当年学习我的文字成为现在一些投行的研究员们也都逐渐退出了这个舞台了,逍遥也已经老了。


2007-10-10,投资杂谈(房地产行业的投资机会之一)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701000c3y.html


2007-10-11,投资杂谈(房地产行业的投资机会之二)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701000c4o.html


2007-10-12,投资杂谈(房地产行业的投资机会之三)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701000c54.html


2007-10-13,投资杂谈(房地产行业的投资机会之四)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701000c5m.html


2007-10-14,投资杂谈(房地产行业的投资机会之五)


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杂谈

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​太多的股友们总是对逍遥的投资理论知一而以为万,实则盲人摸象耳,早在9年前,我就有过系列文字阐述过我的投资模式不适合太多人的道理。


逍遥式的投资并不适合每个投资者(一)(2008-07-02 19:19:43)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701009sj0.html


逍遥式的投资并不适合每个投资者(二)(2008-07-03 09:55:56)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701009spk.html


逍遥式的投资并不适合每个投资者(三) (2008-07-04 19:53:35)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701009td7.html


逍遥式的投资并不适合每个投资者(四) (2008-07-06 20:07:10)


http://blog.sina.com.cn/s/blog_591816b701009u16.html

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杂谈

​在过去的那些时间里,我真没发现姚振华的宝能在资本市场做了什么出格的事,也就是在王石暴跳如雷时提出改组万科高管,也就是很躺枪地莫名其被被南玻高管离职了,也就是很价值投资地买入了些格力,可就这些都是资本市场所允许的呀。

至于杠杆率,比宝能杠杆大的要多的是.

若说钱有问题,不是应该趁着资本管制的风口抓了他么,莫非不该执法?

至于违规操作,引给宝能烧身之火的确是恒大人寿,恰恰这个恒大还与深圳穿了同一条裤子,这是多么的凑巧?

至于南玻高管集体离职,宝能方面还怎能有精力去非常凑巧地腾出一个同类公司的所有位置虚席以待?

#万科争权战# 

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杂谈

级差地租二对城市楼价的影响

在昨天晚上的逍遥谈市中,我已经谈到了级差地租的在楼市中的基本概念。

级差地租可以分为级差地租一和级差地租二:

级差地租一,譬如在沿海城市和内陆交通不便的城市之间投入同等资本而产生的超额利润。

级差地租二,譬如在同一块地连续不断增加投资从而使之具有更高的劳动生产率产生超额利润。

虽然级差地租是过去我们在经济学理论中对土地产出利润的概念,可若是引入到楼市中也完全适用。

级差地租一可以理解为房地产行业的最根本圣经——地段,地段,还是地段。

级差地租二则可以理解为政府将公共资源在同一区域的不断堆积。

影响地价或者影响楼价的,除了级差地租一可以视作先天因素外,级差地租二是后天的对土地价格产生潜在的、决定性影响的因子。

也可以这么说,在任何一个城市,如果要获得该城市楼市投资的相对最大涨幅(非绝对上涨价格),那么观察级差地租应该是一个最好的目标。

为了更形象地

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杂谈

​各地限购后,楼市就风声鹤唳了?

今天刚发现,对于楼市,很多曾经貌似鉴定的一些“优质”房企的见谁灭谁的投资者,心态转为悲观。

我在这里提一下:

1、若我们是房地产行业的坚定投资者,一定是希望一个健康慢牛的楼市。

2、楼市的供给与需求是真实存在的,并不会因为现在的这些限购就消失。

3、限购再严格,基本上也就三个方面:一是限制了外来户的购房需求;二是限制了改善性购房需求;三是限制了投资投机性购房需求。

4、从更大的时间维度来说:一是人口流动是常态,限制外来户的需求无法长久;二是只要社会财富在积累,改善性需求就始终存在,我们可以看到数码相机、手机的不断更迭,也可以看到色友、音响发烧友的各种升级,等等;三是只要形成市场就必然会存在投资与投机性需求。

5、短期内楼市确实是太过于喧嚣,各种限购虽然有政治表态的含义,但也能够过滤一些不必要的毛刺。

6、以限制购买应对楼市磅礴的需求,只能说是一时之举,切实的工作应该是增加供应。

7、对于大多数快周转房企来说,不存在养地赚差价的经营风格,更多是以土地为原料,进行深加工处理后出售,从这个意义上说,这

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杂谈

​每逢节假日,高速公路就瘫痪了。

究其原因,还是上一届政府无视市场规律的恶政所致。

我们每一个人都应该知道,不论是道路还是停车位,实际上都是一种商品。

这种商品在极度丰富时候,自然是可以廉价,甚至免费。

但若是商品供应明显不足,再要用免费来讨好民心,自然是获得了现在这样的路瘫局面。

其实,节假日应该是要增加收费,只有这样才能导流,符合市场经济原则。

中国是真的做反了。

如果节假日高速增加拥堵费,过路费变成3倍或者5倍,高速公路自然通畅了,公共交通自然发达了。

这个实际上都是不尊重市场经济的后果。

闲时要降价,甚至是免费,忙时要涨价,这才是市场经济,这也是房价波动的源头。

贯彻这一点比较好的,譬如电信行业的闲时话费、流量费的下行,譬如电网的闲时电价的下行,譬如酒店行业的深夜后空房折扣,等等。

中国就是公共大交通没有做好,没做好的原因就是私家车上路太便宜,公交车、出租车的出行成本就该比私家车出行要便宜太多。

在市场经济的逻辑下,应当是哪个资源不足,就哪个涨价。

现在中国的情况基本上是道路不足,停车位不足,那

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杂谈

​人口流动·房价·城市发展

从人口的流动来说,基本上所有的人都会倾向于向社会资源聚集的地区流动。

这样的社会资源主要表现为人权、治安、发展、医疗、教育等各个方面,与地区无关,也与国别无关。

如果打消了全球的人口流动限制,我相信几乎是人口流动的方向都会趋于一致的。

在这个流动方向的趋势线上,农村向小城镇转移,小城镇向中小城市转移,中小城市向大城市和特大城市转移。

如果把人才视作食物,那么超级城市就相当于食物链金字塔最顶端的存在。

越是站在人才食物链顶端的城市,对人才的高端蓄纳能力就越强,随后将会有一部分人群被淘汰,出现逆向流动,因无法适应大城市的生存,流向中小城市。

譬如安徽的经济发展也非常不均衡,全省的人口要么流出安徽,不然都是涌入合肥,这是合肥发展的基础。

城市的发展,表现的应该是竞争力,对竞争力不如的淘汰者挤出的最佳市场手段就是生存成本。

所以我们看到很多人在高喊着北京、上海、深圳活不下去了,于是就流入了次一级的城市,带动了次一级城市的发展。

By 逍遥狂客 2016.9.25​

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杂谈

若是自主购房,怎的别太在意大小,大有大的活法,小有小的活法。

自主购房,先后考虑的顺序是不能改变的:

1、治安,治安若是堪忧,你就什么事都别做了,整天呆家里看着吧。

2、通勤,如果通勤距离过长过久,上下班会让你想死的心都有,不利于事业发展。

3、环境和配套,环境无须多说,配套方面,即使是你自己开车,也要尽可能考虑公交的分布,另外还包括医院和学校。


自住房无法过多考虑房价波动,这是刚需,没有任何人能准确预测未来的房价波动。

就算是房价下跌了,你自住房跟你有啥关系?

最最要紧的是,年轻人买第一套自住房,真的没必要考虑一次到位,我从来没看到有人不会换房改善的,在最近20年中,尽管当时确实是计划一次到位的。


购买一手房的话,基本上都是格式合同,没什么可斟酌的,爱要不要,价格也是人家的定价就是一口价,当前的楼市没有还价空间。

若是购买二手房,看定了就得及时下手,即使是资金一下子无法到位,也得用30%甚至更多的资金锁定交易合约,以免因房价波动而导致房东宁可毁约的损失被别人截胡了。


我觉

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杂谈

逍遥谈市将分为几个板块:大市、消息及解读(这是精华内容)、看市谈投资、今日操作等。(仅供思路研究,请勿跟风)

【消息面】

感慨:很多政经信息的解读很重要。很多投资人都是望文生义,看看与自己没啥关系就忽略了。所以,我才会在最近,密集地每天教大家怎样去解读各种政经消息。只是,很多人,想在里面找代码的人,就失望了。这也是常事,你教人走路,远不如抬着他走路更能让他感激的。先试着自己解读财联社的各种消息,然后再看我的解读,进行对照,寻找自己的不足。当然,不要对我的解读形成依赖,我也会错误解读,是人就无法避免。

【商务部:今年外贸形势仍不容乐观将继续加大政策力度】财联社9日讯,尽管近期中国外贸持续回暖,商务部外贸司副司长王东堂接受采访时称,全年形势仍不容乐观。下一步将继续加大政策力度,推进落实进出口环节收费目录清单制度,加强银行与企业协作,缓解融资难、融资贵问题,着力提高贸易便利化水平,切实为企业减轻负担。

解读:全球贸易不振,这是大环境,要在这个基础上促进

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杂谈

​《王石日本演讲:我的道路与选择》

https://xueqiu.com/5235937171/27540922


重新再打开2014年2月4日的这篇文字仔细阅读,真的是很有意思的。

如果说,我们过去阅读时候,有可能会选择性忽略一些内容,但现在这个时点,有些内容又会被放大了,这便是心理对阅读者的影响。

我希望,我能在阅读的时候保持冷静,再冷静,冷眼面对世界一切现象。


在过去,我们总以为王石只是一个爱名声的人,所以才放弃了他的个人股权,那么在他的演讲实录中,我读到了这样一段话:

“之所以放弃应得个人股份,第一,我觉得这是我自信心的表示,我选择了做一名职业经理人,不用通过股权控制这个公司,我仍然有能力管理好它;第二,在中国社会尤其在80年代,突然很有钱,是很危险的,中国传统文化来讲,不患寡患不均,大家都可以穷,但是不能突然你很有钱。”

第二条真的是很容易被忽略的,但回溯的话,又会被放大,于是我们能看到他在这段话之后对此的加注:

中国的100名富豪名单上,曾排在第一的有三位我很熟悉,这三位当中一位现在是长期流亡在海外,不敢回

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