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国信香港美股开户

康达环保

桑德延迟公布业绩

停牌必须少于15天

分类: 国信香港对上市公司的研究报告

延遲刊發2014年全年業績公佈

桑德国际发出有关延遲刊發2014年全年業績公佈之公告,公告内容没有提及发布业绩之指定日子。公司原定于3月15号公布业绩,并与3月16号举行分析师简报会。

 

近期对公司之指控报告间接导致延遲刊發

我们认为延迟刊發的主要原因是公司需要更多的时间来准备核数师所需的信息,因今年早些时候,桑德与其审计师用上了显著的时间来澄清近期对公司之指控报告,导致不够时间编制2014财年之财务报告。此外,核数师之审计工作因指控报告更加变得严格,所以需要额外的时间来处理财务信息。

 

停牌必须少于15天,否则可能影响桑德环境的资产注入

根据2014年12月2日有关资产注入以及向桑德环境定向增发股份的公告,成功完成以上交易的条件之一是桑德国际的股份维持上市地位且任何临时停牌不得超过连续15个交易日。我们计算得出桑德国际需要在4月8日复牌以满足这一要求。

 

要想完全恢复市场

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国信香港美股开户

中国油气控股

mi能源

中石油中石化

分类: 金色香江点评

中石油(857.HK,买入,目标价港元10.3)

中石油将在3月26日公布业绩。我们相信其将受益于14年4季度的气价上调,以及哪怕在低油价环境下仍稳健的EBIT利润率。我们的盈利预期比市场共识高7%,而比去年的业绩微降9%。投资者将关注其上游业务的混改,尤其在新疆的塔里木。我们相信这是一个好的信号,预示着未来效率的提高,以及为上游业务的海外并购提供资金。当然,新疆资产的成交价格也将是市场的焦点。同时,这对于私营油服是潜在利好。最后,我们相信投资者也会关心资本开支计划及对生产的影响。我们相信其向下的压力不会有中海油的30%那么多。我们认为中石油是三桶油里具有最多上游敞口的,尤其当气价愈发挂钩油价。

 

MI能源(1555.HK,买入,目标价港元1.1)

公司将在3月19日公布业绩。我们预期其核心利润为2.43亿人民币,按年下滑14%,并比市场共识高10%。注意,其报表利润将受到一次性的资产出售以及再融资的花费所影响,可能要再高出1.09亿人民币。市场的焦点将会是:1)中国、哈萨克斯坦的资本开支计

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龙源电力

华能新能源

新天绿色能源

协和新能源

分类: 金色香江点评

龙源电力(916.HK,买入,目标价:$10.5)

我们相信公司业绩会受到去年低风速的影响,因为龙源2014全年风力发电仅上升5.28%。我们预计2014年净利润将上升11%至人民币22.76亿元,比彭博预测人民币24亿元大约低5%。由于该公司计划在15年上半年新增加约2GW之风电装机容量,而如果我们假设风速今年恢复正常,那龙源风力发电数据应该会于今年录得强劲复苏。

 

华能新能源(958.HK,买入,目标价:$3.5)

华能新能源将于3月19日公布2014年业绩。我们认为公司会受到低风速以及风电装机容量增加的延误导致去年发电量较弱的影响。我们预计2014年净利润将上升14.2%至人民币10.14亿元,比彭博预测人民币10.78亿元大约低6%。我们相信风速转好以及装机加快将使得公司于2015年有更好的增长。

 

大唐新能源(1798.HK,中性,目标价:$1.19)

我们认为相信公司去年业绩较弱,由于2014全年风力发电下降5.5%。我们预

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收购广州绿由

净负债率处合理水平

买入评级目标价8.9

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分类: 国信香港对上市公司的研究报告
收购位于广州的一家从事危险废物处理的公司
中滔环保宣布其达成一项协议,以人民币6.3亿元为总代价收购广州绿由的100%股权。广州绿由是此前已收购的清远绿由的姐妹公司,主要股东为古耀坤(同时持有中滔环保4.16%的股份)及其家人。广州绿由位于广州市南沙区,是广州最大的从事工业废弃物(包括危险废物)以及生活废弃物处理的私营企业。广州绿由持有经营许可证,能够处理约20种不同的危险固体废物,年处理量大约为26万吨。通过这次收购,我们
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亿和精密工业

买入评级目标价2.5

经营杠杆提高强势复出

客户包括东芝佳能

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分类: 国信香港对上市公司的研究报告
提供一站式服务供应商 
亿和精密是一家集整机裝配、精密模具及零部件製造、汽車模具及零部件為一体的綜合型高科技公司,其主營业务辦公室自动化設备模具及精密零部件已实現行业領跑。本公司之客戶包括辦公室自动化设备制品制造商,如东芝、柯尼卡美能达、京瓷美达、佳能、富士施乐。众所周知这些日本大制造商对质量的要求很严格,而亿和能够获得这些出名的制造商的订单,证明了其技术专长和拥有多年高品质的执行力。
经营杠杆提高
自2009年以来
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m1与m2的增速差

社会融资总量余额与m2

银行间七天回购利率

2015年流动性趋紧

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分类: 金色香江点评
判断中国流动性和利率情况的三组指标
作为当前中国金融市场的基准利率,银行间七天回购利率已从7月23日的4.3降至目前的3.13附近。这也是自七月下旬以来股债双牛的重要流动性因素。我们在之前的报告中讨论过,一方面,央行采取的定向宽松政策主要将流动性注入了银行体系;另一方面,实体经济偏弱以及监管部门对地方债务问题的监管导致资金需求偏弱,从而导致大量的流动性滞留在债券市场和股票市场。那么,我们现在需要讨论的问题就是这种宽松的
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td平台是基于本土技术

fdd试验新增浙江嘉兴

中国电信00728

沪港通开户

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分类: 国信香港对上市公司的研究报告
FDD-LTD试验新增一个城市
中国电信(728 HK,HK$4.78, 未评级)和中国联通(762 HK,HK$11.26,未评级)昨天宣布双方已收到工信部通知FDD-LTD试验新增一个城市,这个城市是在浙江的嘉兴。因此,FDD-LTE试验城市的数目将扩大到41个。虽然增加一个城市的决定看起来可能很奇怪,但电信的公告解释说,有关扩张是为在嘉兴市举办的世界互联网大会提供覆盖。如果这种性质的
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信息安全的担忧

操作系统国产化替代

联想00992

巨腾03336

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分类: 国信香港对上市公司的研究报告
中国的OS本地化是一个机会,並不是一个威胁
据今天新浪网的一篇报导,由于对信息安全的担忧,中国各政府部门都正在推进操作系统国产化替代工作,把如微软的视窗操作系统转为当地开发的系统。我们认为对PC供应链上的公司的有关影响应该是正面的。虽然影响应该是比较有限的。
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华电福新提供epc业务

太阳能发电

分布式光伏发电

风能发电

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分类: 国信香港对上市公司的研究报告
稳健之EPC业务,能持续对风能及光伏发电场之投资提供资金
华电福新同意2014-16年提供约3.5GW之风电EPC项目予公司。我们相信中国风电可于14年/15年/ 16年分别完成约550MW/700MW/700MW之EPC项目,其中大部分项目将由华电福新提供。我们预计每年从EPC产生之现金流,连同发行新股予华电福新之3.78亿港元现金,将能够支持公司在未来持续扩大风能和太阳能发电场之权益装机容量。
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美元与联邦基金正相关

美元与市场指数负相关

全球大规模的经济危机

主要经济体的紧缩货币

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分类: 金色香江点评
历史上的强势美元影响
       美元在三季度升幅明显,导致全球风险资产承压。回顾美元历史,自1973年布雷顿森林体系瓦解以来,全球经历了两次长时间的强势美元时期.第一次是在1980-1985的里根时期,美国采取了刺激经济的政策,而拉美出现债务危机。第二次是在1995-2002年的美国新经济时期,期间亚洲黄金时代随金融危机结束,美国科网泡沫破裂。
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