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李白雨的投资博客
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                             2014首届“中国资本全球化”全球投资论坛干货分享(二)
                                

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作者:银河证券 姚玭

 

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一江春水向东流:另类视角简析中国经济!
2014-04-29 点蓝字添加➔ 长富汇银地产基金
 
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2月27日,原美国长期资本管理公司的掌门人John Meriwether (简称JM)一行到访和君咨询,王明夫董事长向其讲解了中国经济的资金循环体系及由此推断2014年的经济形势和投资机会。会后,他们根据会谈
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2014年巴菲特致股东的信
2014-05-01 东方红资产管理

#2014,亲历奥马哈#

2014年巴菲特致股东的信(摘要)

“像做生意一样对待投资,是最聪明的。”--本·格雷厄姆,《聪明的投资者》

引用本·格雷厄姆的话作为这封信的开场白是合适的,因为我很感激能从他那了解到关于投资的想法。我在后面会谈到本,甚至很快会谈到普通股,但首先我想和你聊聊,在很久以前我曾做过的两个小小的非股票投资。尽管它们都没有明
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                                互联网改变不了什么?

                                          李白雨

  互联网改变了生活,也改变了投资。

 

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股票投资

    博主评论::短短一年半的时间里,贵州茅台似乎经历了所有可能的坏消息。从塑化剂、反垄断罚款和白酒行业泡沫引起的行业内生存危机;到娃哈哈集团进军茅台镇白酒引起的新进入者的威胁;再到限制三公消费后,对下游客户的议价能力削弱、饮料等替代产品受益崛起。迈克尔波特的五力模型中,贵州茅台曾经具备优势的五种竞争力已经有四种受到侵蚀。大幅度的股价下跌似乎也在情理之中。

    想想曾经面对三聚氰胺事件的伊利、经历瘦肉精风波的双汇,回顾历史,我们也许可以找到一些相似的场景。优秀的企业在最困难的时候如果能够正视危机、绝地反击,也许又给了我们千载难逢的机遇。

    作为中国最好的高端白酒,降价决不是茅台的出路。“私人定制”的推出,正符合高端消费群体的个性化需要,高端的品质配以高端的服务,才能够以差异化的优势在激烈的竞争中完胜。

 

 

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(2013-11-06 11:12)
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股票投资

                              投资是个系统工程

                                             李白雨

   

    做投资的时间久了,难以避免地会碰到一些关于推荐股票的问题,直接的或者间接的。

    一直认为推荐股票这种行为,损人而不利己。既影响了人家的独立思考、自主判断,又可能因为推荐错误使本来良好的关系变得形同陌路。

  

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股票投资

                  投资做“企业派”,还是做“市场派”?

                                  李白雨  李剑

 

    股票投资方法林林总总,但都离不开两条大道:赚企业的钱,还是赚市场的钱。股票投资人士派别众多,但有两类人群尤为突出:一是专门研究和投资优秀企业的“企业派”,二是醉心于市场变幻和起落的“市场派”。

    一个投资人投资久了,难免会品评各类投资方法的优劣,思考“两条腿走路”的问题;一个投资人形成了自己的盈利模式,难免会受圈内圈外朋友的影响,计较各种投资派别的荣辱,斟酌“划清界限还是统筹兼顾”的是非

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行业分析

                       当心稳定成长行业的无周期陷阱

                                            李白雨

 

    人们习惯按照是否受宏观经济的影响,划分周期性行业和非周期性行业。

    有些价值投资人照此标准循序渐进,区分出强周期行业、弱周期行业、稳定成长行业和缓慢增长的公用事业行业。强周期行业如钢铁、水泥、有色金属

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                      努力避免将不确定性转化为风险

                                      李白雨

 

  在投资界,关于不确定性和风险的议论非常之多。很多人认为,股票投资中的风险就是不确定性,或者股市中的不确定性就是风险。这种说法是正确的吗?

 

  笔者经过多年的投资实践,深深地体会到,风险有别于不确定性。不确定性是客观存在的,而风险是主观造成的。投资的过程是主客观的统一,投资的成败由主客观两种作用共同影响。

 

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